de Elevation Capital Advisory Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Capital Advisory Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.1 M	Vender	33,797 -5,274	-13%	-USD 178 k	0.43%	52
2026 Q2	USD 1.24 M	Vender	39,071 -209,714	-84%	-USD 6.65 M	0.48%	50
2026 Q1	USD 7.63 M	Comprar	248,785 +198,952	+399%	+USD 6.04 M	3.25%	5
2025 Q4	USD 1.37 M	Vender	49,833 -3,480	-7%	-USD 94.6 k	0.56%	44
2025 Q3	USD 1.46 M	Comprar	53,313 +1,674	+3%	+USD 45.7 k	0.58%	43
2025 Q2	USD 1.37 M	Comprar	51,639 +1,189	+2%	+USD 31.1 k	0.55%	42
2025 Q1	USD 1.41 M	Comprar	50,450 +3,567	+8%	+USD 99.4 k	0.62%	32
2024 Q4	USD 1.28 M	Comprar	46,883 +3,191	+7%	+USD 90.7 k	0.55%	35
2024 Q3	USD 1.23 M	Comprar	+43,692	Nuevas	+USD 1.19 M	0.54%	35

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Capital Advisory en SCHD: resumen de T3 2026

Elevation Capital Advisory redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 13% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 178 k, y conservó 33,797 acciones valuadas en USD 1.1 M. La posición representa 0.43% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Elevation Capital Advisory reportó por primera vez una posición en SCHD en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.63 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 1,500 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2026, Elevation Capital Advisory tenía 33,797 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 1.1 M.
Elevation Capital Advisory vendió 5,274 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 178 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.43% de la cartera de Elevation Capital Advisory en T3 2026 y fue su posición número 52.
Elevation Capital Advisory reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Capital Advisory en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 7.63 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,500 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Capital Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.