Elevated Capital Advisors
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de Elevated Capital Advisors First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevated Capital Advisors Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.61 M Vender
94,673
-123
-0.1% -USD 6.14 k 1.27% 18
2026
Q1 		USD 4.82 M Vender
94,796
-3,238
-3% -USD 158 k 1.21% 17
2025
Q4 		USD 4.35 M Vender
98,034
-1,543
-2% -USD 67.2 k 1.01% 21
2025
Q3 		USD 4.32 M Vender
99,577
-5,269
-5% -USD 228 k 1.07% 19
2025
Q2 		USD 4.55 M Mantener
104,846
– – 1.28% 16
2025
Q1 		USD 4.55 M Vender
104,846
-12,557
-11% -USD 531 k 1.28% 16
2024
Q4 		USD 4.73 M Vender
117,403
-2,460
-2% -USD 103 k 1.29% 15
2024
Q3 		USD 5.03 M Vender
119,863
-1,339
-1% -USD 54 k 1.34% 15
2024
Q2 		USD 4.6 M Vender
121,202
-162,030
-57% -USD 6.15 M 1.29% 20
2024
Q1 		USD 10.9 M Comprar
283,232
+12,410
+5% +USD 454 k 3.12% 3
2023
Q4 		USD 9.7 M Vender
270,822
-101
-0% -USD 3.42 k 3.04% 2
2023
Q3 		USD 9.06 M Comprar
270,923
+161,913
+149% +USD 5.61 M 3.09% 2
2023
Q2 		USD 3.71 M Comprar
109,010
+63,179
+138% +USD 2.19 M 1.23% 18
2023
Q1 		USD 1.63 M Comprar
45,831
+590
+1% +USD 21.6 k 0.58% 59
2022
Q4 		USD 1.65 M Comprar
45,241
+896
+2% +USD 32.3 k 0.63% 54
2022
Q3 		USD 1.42 M Comprar
+44,345
Nuevas +USD 1.58 M 0.56% 57
2022
Q1 		USD 1.62 M Comprar
+43,169
Nuevas +USD 1.57 M 0.54% 50
2021
Q3 		USD 1.44 M Comprar
+43,905
Nuevas +USD 1.47 M 0.5% 57
2021
Q1 		USD 2.39 M Vender
71,900
-13,858
-16% -USD 430 k 0.93% 27
2020
Q4 		USD 2.54 M Vender
85,758
-4,605
-5% -USD 130 k 1.1% 21
2020
Q3 		USD 2.59 M Vender
90,363
-1,812
-2% -USD 48 k 1.21% 18
2020
Q2 		USD 2.53 M Comprar
+92,175
Nuevas +USD 2.29 M 1.19% 20

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevated Capital Advisors en FDL: resumen de T2 2026

Elevated Capital Advisors redujo su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 0.13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.14 k, y conservó 94,673 acciones valuadas en USD 4.61 M. La posición representa 1.27% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Elevated Capital Advisors reportó por primera vez una posición en FDL en T2 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 499 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T2 2026, Elevated Capital Advisors tenía 94,673 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 4.61 M.
  • Elevated Capital Advisors vendió 123 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.14 k.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 1.27% de la cartera de Elevated Capital Advisors en T2 2026 y fue su posición número 18.
  • Elevated Capital Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Elevated Capital Advisors en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 499 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Elevated Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.