Elevate Wealth Advisory
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de Elevate Wealth Advisory iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 495 k Vender
4,645
-158
-3% -USD 16.8 k 0.28% 46
2026
Q1 		USD 512 k Comprar
4,803
+242
+5% +USD 25.9 k 0.32% 48
2025
Q4 		USD 487 k Vender
4,561
-188
-4% -USD 20 k 0.33% 44
2025
Q3 		USD 507 k Comprar
4,749
+39
+0.8% +USD 4.16 k 0.37% 41
2025
Q2 		USD 501 k Vender
4,710
-90
-2% -USD 9.5 k 0.36% 44
2025
Q1 		USD 507 k Comprar
4,800
+606
+14% +USD 64.1 k 0.36% 46
2024
Q4 		USD 442 k Comprar
4,194
+353
+9% +USD 37.3 k 0.33% 45
2024
Q3 		USD 408 k Vender
3,841
-113
-3% -USD 11.9 k 0.3% 44
2024
Q2 		USD 413 k Comprar
3,954
+2,125
+116% +USD 222 k 0.34% 42
2024
Q1 		USD 192 k Vender
1,829
-117
-6% -USD 12.3 k 0.17% 60
2023
Q4 		USD 205 k Comprar
+1,946
Nuevas +USD 202 k 0.19% 60

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevate Wealth Advisory en SUB: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory redujo su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 3.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 16.8 k, y conservó 4,645 acciones valuadas en USD 495 k. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #46.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 512 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 916 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 4,645 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 495 k.
  • Elevate Wealth Advisory vendió 158 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 16.8 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.28% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 46.
  • Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Elevate Wealth Advisory en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 512 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 916 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.