de Elevate Wealth Advisory iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 9.3 M	Comprar	91,045 +7,510	+9%	+USD 775 k	5.31%	5
2026 Q1	USD 8.64 M	Comprar	83,535 +5,078	+6%	+USD 523 k	5.45%	5
2025 Q4	USD 8.03 M	Comprar	78,457 +8,047	+11%	+USD 828 k	5.49%	5
2025 Q3	USD 7.28 M	Vender	70,410 -1,865	-3%	-USD 192 k	5.29%	5
2025 Q2	USD 7.44 M	Vender	72,275 -7,057	-9%	-USD 724 k	5.29%	5
2025 Q1	USD 8.21 M	Comprar	79,332 +3,129	+4%	+USD 319 k	5.81%	5
2024 Q4	USD 7.56 M	Comprar	76,203 +774	+1%	+USD 78 k	5.67%	5
2024 Q3	USD 7.64 M	Comprar	75,429 +2,479	+3%	+USD 248 k	5.67%	5
2024 Q2	USD 7.26 M	Comprar	72,950 +9,222	+14%	+USD 915 k	5.89%	5
2024 Q1	USD 6.34 M	Comprar	63,728 +6,093	+11%	+USD 602 k	5.52%	5
2023 Q4	USD 5.68 M	Comprar	+57,635	Nuevas	+USD 5.62 M	5.21%	5

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevate Wealth Advisory en STIP: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 775 k y elevar la posición a 91,045 acciones con un valor de USD 9.3 M. La posición representa 5.31% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 91,045 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 9.3 M.
Elevate Wealth Advisory compró 7,510 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 775 k.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 5.31% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 5.
Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.