Elevate Wealth Advisory
icono de SCHD

de Elevate Wealth Advisory Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.05 M Comprar
64,670
+2,121
+3% +USD 67.3 k 1.17% 18
2026
Q1 		USD 1.92 M Comprar
62,549
+4,154
+7% +USD 126 k 1.21% 18
2025
Q4 		USD 1.6 M Vender
58,395
-5,659
-9% -USD 154 k 1.1% 23
2025
Q3 		USD 1.75 M Comprar
64,054
+422
+0.7% +USD 11.5 k 1.27% 20
2025
Q2 		USD 1.69 M Comprar
63,632
+6,649
+12% +USD 174 k 1.2% 22
2025
Q1 		USD 1.59 M Comprar
56,983
+3,915
+7% +USD 109 k 1.13% 22
2024
Q4 		USD 1.43 M Comprar
53,068
+8,152
+18% +USD 232 k 1.07% 23
2024
Q3 		USD 1.27 M Comprar
44,916
+4,440
+11% +USD 121 k 0.94% 25
2024
Q2 		USD 1.06 M Comprar
40,476
+1,269
+3% +USD 33 k 0.86% 27
2024
Q1 		USD 1.05 M Comprar
39,207
+594
+2% +USD 15.3 k 0.92% 28
2023
Q4 		USD 980 k Comprar
+38,613
Nuevas +USD 920 k 0.9% 30

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevate Wealth Advisory en SCHD: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 3.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 67.3 k y elevar la posición a 64,670 acciones con un valor de USD 2.05 M. La posición representa 1.17% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,154 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 64,670 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 2.05 M.
  • Elevate Wealth Advisory compró 2,121 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 67.3 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 1.17% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 18.
  • Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,154 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.