Elevate Wealth Advisory
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de Elevate Wealth Advisory iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.65 M Comprar
73,816
+666
+0.9% +USD 51.6 k 3.23% 11
2026
Q1 		USD 5.44 M Vender
73,150
-2,439
-3% -USD 183 k 3.43% 10
2025
Q4 		USD 5.4 M Vender
75,589
-1,771
-2% -USD 123 k 3.69% 9
2025
Q3 		USD 5.25 M Vender
77,360
-1,628
-2% -USD 107 k 3.81% 10
2025
Q2 		USD 5.01 M Vender
78,988
-3,591
-4% -USD 220 k 3.57% 10
2025
Q1 		USD 4.87 M Vender
82,579
-1,008
-1% -USD 57 k 3.45% 9
2024
Q4 		USD 4.39 M Comprar
83,587
+959
+1% +USD 52.5 k 3.29% 9
2024
Q3 		USD 4.75 M Vender
82,628
-337
-0.4% -USD 18.6 k 3.53% 9
2024
Q2 		USD 4.4 M Vender
82,965
-384
-0.5% -USD 20.9 k 3.57% 9
2024
Q1 		USD 4.53 M Vender
83,349
-619
-0.7% -USD 32.3 k 3.95% 7
2023
Q4 		USD 4.37 M Comprar
+83,968
Nuevas +USD 4.16 M 4.01% 7

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevate Wealth Advisory en EFV: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 0.91% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 51.6 k y elevar la posición a 73,816 acciones con un valor de USD 5.65 M. La posición representa 3.23% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 73,816 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 5.65 M.
  • Elevate Wealth Advisory compró 666 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 51.6 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 3.23% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 11.
  • Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.