Elevate Wealth Advisory
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de Elevate Wealth Advisory Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF DFAX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción DFAX Actividad de fondos de DFAX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.81 M Comprar
49,201
+84
+0.2% +USD 3.09 k 1.04% 20
2026
Q1 		USD 1.67 M Comprar
49,117
+14
+0% +USD 487 1.05% 21
2025
Q4 		USD 1.61 M Comprar
49,103
+58
+0.1% +USD 1.85 k 1.1% 22
2025
Q3 		USD 1.54 M Comprar
49,045
+368
+0.8% +USD 11.2 k 1.12% 23
2025
Q2 		USD 1.43 M Comprar
48,677
+87
+0.2% +USD 2.39 k 1.02% 25
2025
Q1 		USD 1.27 M Comprar
48,590
+20
+0% +USD 519 0.9% 24
2024
Q4 		USD 1.21 M Comprar
48,570
+73
+0.2% +USD 1.89 k 0.91% 25
2024
Q3 		USD 1.31 M Vender
48,497
-563
-1% -USD 14.6 k 0.97% 24
2024
Q2 		USD 1.25 M Comprar
49,060
+1,236
+3% +USD 31.6 k 1.01% 23
2024
Q1 		USD 1.22 M Vender
47,824
-627
-1% -USD 15.3 k 1.06% 25
2023
Q4 		USD 1.18 M Comprar
+48,451
Nuevas +USD 1.11 M 1.08% 25

Otros fondos que tienen DFAX en su cartera

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Alerus Financial
Alerus Financial Grand Forks, North Dakota AUM de USD 2286 M 30.87% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Geometric Wealth Advisors
Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia AUM de USD 925 M 23.6% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Monograph Wealth Advisors
Monograph Wealth Advisors Manhattan Beach, California AUM de USD 1218 M 24.22% Rendimiento estimado a 1 año
Glenmede Trust
Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 22.7 mil M
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Factory Mutual Insurance
Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 34.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevate Wealth Advisory en DFAX: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory aumentó su participación en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) en 0.17% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.09 k y elevar la posición a 49,201 acciones con un valor de USD 1.81 M. La posición representa 1.04% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en DFAX en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 714 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAX.

  • Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 49,201 acciones de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF con un valor de USD 1.81 M.
  • Elevate Wealth Advisory compró 84 acciones de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.09 k.
  • Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF representó 1.04% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 20.
  • Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 714 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.