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de Elevate Wealth Advisory Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.8 M Comprar
164,155
+7,001
+4% +USD 546 k 7.3% 4
2026
Q1 		USD 12.3 M Comprar
157,154
+3,355
+2% +USD 264 k 7.78% 3
2025
Q4 		USD 12.1 M Comprar
153,799
+15,678
+11% +USD 1.24 M 8.29% 2
2025
Q3 		USD 10.9 M Comprar
138,121
+1,029
+0.8% +USD 80.9 k 7.92% 2
2025
Q2 		USD 10.8 M Vender
137,092
-12,238
-8% -USD 957 k 7.68% 3
2025
Q1 		USD 11.7 M Comprar
149,330
+6,389
+4% +USD 496 k 8.28% 3
2024
Q4 		USD 10.9 M Comprar
142,941
+1,582
+1% +USD 123 k 8.21% 3
2024
Q3 		USD 11.1 M Comprar
141,359
+4,991
+4% +USD 389 k 8.26% 3
2024
Q2 		USD 10.5 M Comprar
136,368
+11,356
+9% +USD 866 k 8.49% 3
2024
Q1 		USD 9.6 M Vender
125,012
-2,446
-2% -USD 188 k 8.34% 3
2023
Q4 		USD 9.8 M Comprar
+127,458
Nuevas +USD 9.6 M 8.99% 2

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevate Wealth Advisory en BSV: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory aumentó su participación en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en 4.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 546 k y elevar la posición a 164,155 acciones con un valor de USD 12.8 M. La posición representa 7.3% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en BSV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,363 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

  • Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 164,155 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF con un valor de USD 12.8 M.
  • Elevate Wealth Advisory compró 7,001 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 546 k.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF representó 7.3% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,363 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.