Edge Capital Group
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de Edge Capital Group iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Edge Capital Group Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 6.66 M Vender
71,952
-1,364
-2% -USD 131 k 0.3% 68
2024
Q3 		USD 7 M Vender
73,316
-1,027
-1% -USD 94.4 k 0.31% 70
2024
Q2 		USD 6.55 M Vender
74,343
-1,412
-2% -USD 124 k 0.32% 69
2024
Q1 		USD 6.85 M Comprar
75,755
+794
+1% +USD 68.3 k 0.34% 68
2023
Q4 		USD 6.32 M Vender
74,961
-782
-1% -USD 60.9 k 0.35% 67
2023
Q3 		USD 5.65 M Mantener
75,743
– – 0.37% 61
2023
Q2 		USD 5.93 M Mantener
75,743
– – 0.34% 67
2023
Q1 		USD 5.59 M Vender
75,743
-3,117
-4% -USD 230 k 0.34% 64
2022
Q4 		USD 5.57 M Comprar
78,860
+8,529
+12% +USD 593 k 0.39% 61
2022
Q3 		USD 4.4 M Mantener
70,331
– – 0.36% 60
2022
Q2 		USD 4.7 M Vender
70,331
-900
-1% -USD 64.6 k 0.41% 57
2022
Q1 		USD 5.4 M Vender
71,231
-646
-0.9% -USD 48.4 k 0.37% 65
2021
Q4 		USD 5.49 M Comprar
71,877
+691
+1% +USD 51.3 k 0.39% 59
2021
Q3 		USD 5.05 M Vender
71,186
-1,400
-2% -USD 102 k 0.4% 58
2021
Q2 		USD 5.22 M Vender
72,586
-3,693
-5% -USD 266 k 0.42% 54
2021
Q1 		USD 5.26 M Vender
76,279
-1,423
-2% -USD 93.4 k 0.44% 56
2020
Q4 		USD 4.83 M Comprar
77,702
+394
+0.5% +USD 23.1 k 0.41% 60
2020
Q3 		USD 4.2 M Vender
77,308
-8,105
-9% -USD 443 k 0.42% 52
2020
Q2 		USD 4.46 M Vender
85,413
-56,265
-40% -USD 2.87 M 0.47% 56
2020
Q1 		USD 6.54 M Comprar
141,678
+8,078
+6% +USD 465 k 0.78% 33
2019
Q4 		USD 8.42 M Mantener
133,600
– – 0.82% 32
2019
Q3 		USD 7.72 M Vender
133,600
-4,636
-3% -USD 264 k 0.78% 34
2019
Q2 		USD 7.83 M Comprar
138,236
+482
+0.3% +USD 26.8 k 0.75% 32
2019
Q1 		USD 7.55 M Vender
137,754
-3,636
-3% -USD 194 k 0.74% 35
2018
Q4 		USD 6.94 M Comprar
+141,390
Nuevas +USD 7.52 M 0.75% 32

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5269 M 11.83% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Edge Capital Group en IUSV: resumen de T4 2024

Edge Capital Group redujo su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 1.9% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 131 k, y conservó 71,952 acciones valuadas en USD 6.66 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Edge Capital Group reportó por primera vez una posición en IUSV en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.42 M en T4 2019. Al cierre de T4 2024, 726 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

  • Al cierre de T4 2024, Edge Capital Group tenía 71,952 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 6.66 M.
  • Edge Capital Group vendió 1,364 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 131 k.
  • iShares Core S&P US Value ETF representó 0.3% de la cartera de Edge Capital Group en T4 2024 y fue su posición número 68.
  • Edge Capital Group reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Edge Capital Group en iShares Core S&P US Value ETF alcanzó su máximo de USD 8.42 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2024, 726 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Edge Capital Group correspondiente a T4 2024, presentado el 4 feb 2025.