de Dynasty Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Dynasty Wealth Management Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 67.9 M	Comprar	664,407 +14,311	+2%	+USD 1.48 M	0.5%	42
2026 Q1	USD 67.2 M	Vender	650,096 -444,159	-41%	-USD 45.7 M	0.59%	40
2025 Q4	USD 112 M	Comprar	1,094,255 +65,760	+6%	+USD 6.77 M	1.1%	24
2025 Q3	USD 106 M	Comprar	1,028,495 +96,645	+10%	+USD 10 M	1.42%	20
2025 Q2	USD 95.9 M	Vender	931,850 -14,332	-2%	-USD 1.47 M	1.63%	18
2025 Q1	USD 97.9 M	Comprar	946,182 +506,435	+115%	+USD 51.6 M	1.63%	18
2024 Q4	USD 44.2 M	Comprar	+439,747	Nuevas	+USD 44.3 M	0.76%	31
2024 Q3	–	Vender	-424,117	Cerradas	-USD 42.2 M	–	262
2024 Q2	USD 42.2 M	Vender	424,117 -20,687	-5%	-USD 2.05 M	1.24%	21
2024 Q1	USD 44.2 M	Comprar	+444,804	Nuevas	+USD 44 M	1.41%	20

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Dynasty Wealth Management en STIP: resumen de T2 2026

Dynasty Wealth Management aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 2.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.48 M y elevar la posición a 664,407 acciones con un valor de USD 67.9 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Dynasty Wealth Management reportó por primera vez una posición en STIP en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 112 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 829 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T2 2026, Dynasty Wealth Management tenía 664,407 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 67.9 M.
Dynasty Wealth Management compró 14,311 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.48 M.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.5% de la cartera de Dynasty Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 42.
Dynasty Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Dynasty Wealth Management en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 112 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 829 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Dynasty Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.