Dynamic Advisor Solutions
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de Dynamic Advisor Solutions Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Dynamic Advisor Solutions Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.71 M Comprar
57,321
+5,296
+10% +USD 261 k 0.08% 258
2026
Q2 		USD 2.63 M Comprar
52,025
+2,424
+5% +USD 122 k 0.07% 264
2026
Q1 		USD 2.47 M Comprar
49,601
+667
+1% +USD 33.7 k 0.08% 259
2025
Q4 		USD 2.46 M Vender
48,934
-8,206
-14% -USD 413 k 0.08% 258
2025
Q3 		USD 2.86 M Comprar
57,140
+994
+2% +USD 48.9 k 0.08% 243
2025
Q2 		USD 2.75 M Comprar
56,146
+1,656
+3% +USD 80.9 k 0.09% 239
2025
Q1 		USD 2.7 M Comprar
+54,490
Nuevas +USD 2.73 M 0.09% 229
2024
Q4 		– Vender
-112,309
Cerradas -USD 5.74 M – 905
2024
Q3 		USD 5.74 M Vender
112,309
-3,691
-3% -USD 187 k 0.17% 148
2024
Q2 		USD 5.81 M Comprar
116,000
+2,329
+2% +USD 117 k 0.18% 140
2024
Q1 		USD 5.75 M Comprar
113,671
+7,793
+7% +USD 395 k 0.19% 137
2023
Q4 		USD 5.38 M Comprar
105,878
+22,545
+27% +USD 1.11 M 0.2% 144
2023
Q3 		USD 4.01 M Comprar
83,333
+37,003
+80% +USD 1.83 M 0.19% 157
2023
Q2 		USD 2.33 M Vender
46,330
-2,147
-4% -USD 108 k 0.12% 199
2023
Q1 		USD 2.46 M Vender
48,477
-6,172
-11% -USD 310 k 0.14% 182
2022
Q4 		USD 2.7 M Comprar
54,649
+10,013
+22% +USD 490 k 0.18% 136
2022
Q3 		USD 2.15 M Comprar
44,636
+10,033
+29% +USD 502 k 0.16% 146
2022
Q2 		USD 1.73 M Comprar
34,603
+8,918
+35% +USD 447 k 0.13% 173
2022
Q1 		USD 1.32 M Comprar
25,685
+6,809
+36% +USD 362 k 0.09% 222
2021
Q4 		USD 1.04 M Comprar
18,876
+1,887
+11% +USD 103 k 0.07% 271
2021
Q3 		USD 931 k Comprar
16,989
+828
+5% +USD 45.8 k 0.07% 301
2021
Q2 		USD 894 k Comprar
16,161
+1,604
+11% +USD 88.4 k 0.07% 298
2021
Q1 		USD 795 k Comprar
14,557
+553
+4% +USD 30.4 k 0.07% 282
2020
Q4 		USD 773 k Comprar
14,004
+1,516
+12% +USD 82.8 k 0.07% 282
2020
Q3 		USD 680 k Comprar
12,488
+2,660
+27% +USD 145 k 0.08% 263
2020
Q2 		USD 532 k Comprar
9,828
+5,983
+156% +USD 319 k 0.07% 261
2020
Q1 		USD 203 k Vender
3,845
-8,620
-69% -USD 462 k 0.04% 408
2019
Q4 		USD 667 k Comprar
12,465
+31
+0.2% +USD 1.66 k 0.09% 250
2019
Q3 		USD 667 k Comprar
12,434
+2,169
+21% +USD 116 k 0.1% 227
2019
Q2 		USD 545 k Comprar
10,265
+4,620
+82% +USD 243 k 0.09% 241
2019
Q1 		USD 294 k Comprar
5,645
+1,256
+29% +USD 64.6 k 0.06% 304
2018
Q4 		USD 224 k Comprar
+4,389
Nuevas +USD 221 k 0.05% 336

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Global Strategic Investment Solutions
Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de USD 1135 M 12.88% Rendimiento estimado a 1 año
Wedmont Private Capital
Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año
LHP
Lexington Hill Partners Dallas, Texas AUM de USD 227 M 11.05% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Dynamic Advisor Solutions en VTEB: resumen de T3 2026

Dynamic Advisor Solutions aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 10% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 261 k y elevar la posición a 57,321 acciones con un valor de USD 2.71 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #258.

Dynamic Advisor Solutions reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.81 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 282 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions tenía 57,321 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 2.71 M.
  • Dynamic Advisor Solutions compró 5,296 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 261 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.08% de la cartera de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 y fue su posición número 258.
  • Dynamic Advisor Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Dynamic Advisor Solutions en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 5.81 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 282 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.