Dynamic Advisor Solutions
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de Dynamic Advisor Solutions Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Dynamic Advisor Solutions Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.36 M Vender
24,140
-1,208
-5% -USD 127 k 0.07% 281
2026
Q2 		USD 2.34 M Comprar
25,348
+2,982
+13% +USD 272 k 0.07% 294
2026
Q1 		USD 2.1 M Comprar
22,366
+321
+1% +USD 31.5 k 0.07% 300
2025
Q4 		USD 2.2 M Vender
22,045
-2,366
-10% -USD 224 k 0.07% 276
2025
Q3 		USD 2.33 M Comprar
24,411
+5,428
+29% +USD 515 k 0.07% 286
2025
Q2 		USD 1.73 M Comprar
18,983
+5,946
+46% +USD 498 k 0.05% 328
2025
Q1 		USD 1.02 M Comprar
+13,037
Nuevas +USD 1.02 M 0.03% 412
2024
Q4 		– Vender
-15,777
Cerradas -USD 1.02 M – 797
2024
Q3 		USD 1.02 M Vender
15,777
-1,322
-8% -USD 86.8 k 0.03% 442
2024
Q2 		USD 1.26 M Vender
17,099
-727
-4% -USD 53.7 k 0.04% 396
2024
Q1 		USD 1.29 M Comprar
17,826
+889
+5% +USD 58.5 k 0.04% 385
2023
Q4 		USD 1.14 M Comprar
16,937
+2,896
+21% +USD 167 k 0.04% 389
2023
Q3 		USD 771 k Comprar
14,041
+679
+5% +USD 41 k 0.04% 412
2023
Q2 		USD 757 k Comprar
13,362
+1,579
+13% +USD 82.7 k 0.04% 404
2023
Q1 		USD 617 k Comprar
11,783
+6,376
+118% +USD 467 k 0.04% 423
2022
Q4 		USD 450 k Comprar
5,407
+377
+7% +USD 29.3 k 0.03% 470
2022
Q3 		USD 361 k Comprar
5,030
+418
+9% +USD 29 k 0.03% 476
2022
Q2 		USD 291 k Comprar
4,612
+79
+2% +USD 5.45 k 0.02% 545
2022
Q1 		USD 382 k Vender
4,533
-455
-9% -USD 40 k 0.03% 494
2021
Q4 		USD 419 k Vender
4,988
-3
-0.1% -USD 243 0.03% 480
2021
Q3 		USD 364 k Vender
4,991
-726
-13% -USD 51.8 k 0.03% 520
2021
Q2 		USD 416 k Comprar
5,717
+1,117
+24% +USD 79 k 0.03% 471
2021
Q1 		USD 300 k Vender
4,600
-339
-7% -USD 20.6 k 0.03% 501
2020
Q4 		USD 262 k Vender
4,939
-2,697
-35% -USD 122 k 0.02% 526
2020
Q3 		USD 277 k Vender
7,636
-2,799
-27% -USD 97.4 k 0.03% 449
2020
Q2 		USD 352 k Vender
10,435
-5,747
-36% -USD 206 k 0.05% 355
2020
Q1 		USD 544 k Comprar
16,182
+3,065
+23% +USD 129 k 0.1% 230
2019
Q4 		USD 624 k Comprar
13,117
+1,418
+12% +USD 62.5 k 0.09% 257
2019
Q3 		USD 489 k Vender
11,699
-2,134
-15% -USD 86.1 k 0.08% 279
2019
Q2 		USD 556 k Vender
13,833
-597
-4% -USD 26 k 0.09% 237
2019
Q1 		USD 617 k Vender
14,430
-71
-0.5% -USD 3.21 k 0.12% 195
2018
Q4 		USD 696 k Vender
14,501
-2,407
-14% -USD 109 k 0.15% 160
2018
Q3 		USD 831 k Comprar
16,908
+746
+5% +USD 38.1 k 0.17% 150
2018
Q2 		USD 826 k Comprar
16,162
+4,930
+44% +USD 273 k 0.19% 146
2018
Q1 		USD 586 k Comprar
11,232
+6,232
+125% +USD 334 k 0.15% 172
2017
Q4 		USD 257 k Comprar
+5,000
Nuevas +USD 235 k 0.08% 211

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Montrusco Bolton Investments
Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 5770 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año
Caledonia Investments plc (UK)
Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM de USD 890 M 1.23% Rendimiento estimado a 1 año
Perpetual Ltd
Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM de USD 6569 M 14.15% Rendimiento estimado a 1 año
MN Services Vermogensbeheer
MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands AUM de USD 13.4 mil M 37.34% Rendimiento estimado a 1 año
COA
Crown Oak Advisors Piedmont, California AUM de USD 212 M 8.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Dynamic Advisor Solutions en SCHW: resumen de T3 2026

Dynamic Advisor Solutions redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 4.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 127 k, y conservó 24,140 acciones valuadas en USD 2.36 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #281.

Dynamic Advisor Solutions reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 373 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions tenía 24,140 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 2.36 M.
  • Dynamic Advisor Solutions vendió 1,208 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un valor estimado de USD 127 k.
  • Charles Schwab representó 0.07% de la cartera de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 y fue su posición número 281.
  • Dynamic Advisor Solutions reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 373 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.