Doyle Wealth Management
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de Doyle Wealth Management State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 15.3 M Vender
423,920
-13,942
-3% -USD 527 k 1.31% 30
2022
Q2 		USD 15.7 M Vender
437,862
-12,858
-3% -USD 516 k 1.26% 29
2022
Q1 		USD 17.2 M Vender
450,720
-7,434
-2% -USD 257 k 1.24% 30
2021
Q4 		USD 12.7 M Vender
458,154
-7,330
-2% -USD 207 k 0.91% 43
2021
Q3 		USD 12.1 M Vender
465,484
-7,306
-2% -USD 181 k 0.96% 40
2021
Q2 		USD 12.7 M Vender
472,790
-74
-0% -USD 1.92 k 1.06% 37
2021
Q1 		USD 11.6 M Comprar
472,864
+3,384
+0.7% +USD 78.1 k 1.11% 35
2020
Q4 		USD 8.9 M Vender
469,480
-21,514
-4% -USD 371 k 0.9% 43
2020
Q3 		USD 7.35 M Comprar
490,994
+23,010
+5% +USD 409 k 0.85% 46
2020
Q2 		USD 8.86 M Comprar
467,984
+274,720
+142% +USD 5.11 M 1.17% 38
2020
Q1 		USD 2.81 M Comprar
+193,264
Nuevas +USD 4.58 M 0.45% 45
2019
Q3 		– Vender
-5,392
Cerradas -USD 172 k – 781
2019
Q2 		USD 172 k Comprar
+5,392
Nuevas +USD 173 k 0.02% 206
2019
Q1 		– Vender
-8,640
Cerradas -USD 248 k – 772
2018
Q4 		USD 248 k Vender
8,640
-1,494
-15% -USD 50 k 0.04% 161
2018
Q3 		USD 384 k Comprar
10,134
+36
+0.4% +USD 1.35 k 0.06% 130
2018
Q2 		USD 383 k Comprar
10,098
+2,796
+38% +USD 104 k 0.06% 124
2018
Q1 		USD 246 k Vender
7,302
-392
-5% -USD 13.9 k 0.04% 147
2017
Q4 		USD 278 k Vender
7,694
-272
-3% -USD 9.36 k 0.05% 139
2017
Q3 		USD 273 k Comprar
7,966
+414
+5% +USD 13.5 k 0.05% 127
2017
Q2 		USD 245 k Comprar
7,552
+224
+3% +USD 7.53 k 0.05% 123
2017
Q1 		USD 256 k Comprar
+7,328
Nuevas +USD 265 k 0.05% 115

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en XLE: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management redujo su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 3.2% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 527 k, y conservó 423,920 acciones valuadas en USD 15.3 M. La posición representa 1.31% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en XLE en T1 2017 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.2 M en T1 2022. Al cierre de T3 2022, 1,559 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management tenía 423,920 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 15.3 M.
  • Doyle Wealth Management vendió 13,942 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 527 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 1.31% de la cartera de Doyle Wealth Management en T3 2022 y fue su posición número 30.
  • Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Doyle Wealth Management en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 17.2 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2022, 1,559 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.