Doyle Wealth Management
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de Doyle Wealth Management Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 2.35 M Comprar
65,838
+4,014
+6% +USD 161 k 0.2% 77
2022
Q2 		USD 2.3 M Comprar
61,824
+31,674
+105% +USD 1.3 M 0.19% 82
2022
Q1 		USD 1.44 M Comprar
30,150
+6,948
+30% +USD 329 k 0.1% 99
2021
Q4 		USD 1.24 M Comprar
23,202
+534
+2% +USD 27.8 k 0.09% 101
2021
Q3 		USD 1.1 M Comprar
22,668
+2,280
+11% +USD 113 k 0.09% 103
2021
Q2 		USD 975 k Vender
20,388
-270
-1% -USD 12.3 k 0.08% 113
2021
Q1 		USD 885 k Vender
20,658
-1,446
-7% -USD 61.9 k 0.08% 112
2020
Q4 		USD 933 k Vender
22,104
-1,176
-5% -USD 46.9 k 0.09% 105
2020
Q3 		USD 883 k Comprar
23,280
+474
+2% +USD 17.5 k 0.1% 95
2020
Q2 		USD 768 k Vender
22,806
-1,194
-5% -USD 36.7 k 0.1% 97
2020
Q1 		USD 627 k Vender
24,000
-96
-0.4% -USD 2.88 k 0.1% 91
2019
Q4 		USD 732 k Comprar
24,096
+36
+0.1% +USD 1.04 k 0.09% 98
2019
Q3 		USD 667 k Comprar
24,060
+804
+3% +USD 22.3 k 0.09% 100
2019
Q2 		USD 633 k Mantener
23,256
– – 0.09% 97
2019
Q1 		USD 622 k Vender
23,256
-15,204
-40% -USD 375 k 0.09% 94
2018
Q4 		USD 861 k Comprar
38,460
+1,122
+3% +USD 27.2 k 0.15% 74
2018
Q3 		USD 1 M Comprar
37,338
+270
+0.7% +USD 7.06 k 0.16% 71
2018
Q2 		USD 926 k Vender
37,068
-1,062
-3% -USD 26 k 0.15% 73
2018
Q1 		USD 902 k Vender
38,130
-2,274
-6% -USD 55.4 k 0.15% 70
2017
Q4 		USD 947 k Comprar
40,404
+168
+0.4% +USD 3.86 k 0.16% 67
2017
Q3 		USD 890 k Comprar
40,236
+108
+0.3% +USD 2.35 k 0.16% 64
2017
Q2 		USD 850 k Comprar
40,128
+2,382
+6% +USD 49.9 k 0.16% 65
2017
Q1 		USD 765 k Comprar
+37,746
Nuevas +USD 745 k 0.16% 64

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en VUG: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 6.5% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 161 k y elevar la posición a 65,838 acciones con un valor de USD 2.35 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #77.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en VUG en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2022, 1,554 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management tenía 65,838 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 2.35 M.
  • Doyle Wealth Management compró 4,014 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2022, por un monto estimado de USD 161 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.2% de la cartera de Doyle Wealth Management en T3 2022 y fue su posición número 77.
  • Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2022, 1,554 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.