Doyle Wealth Management
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de Doyle Wealth Management Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 1.3 M Comprar
10,542
+1,269
+14% +USD 172 k 0.11% 90
2022
Q2 		USD 1.22 M Comprar
9,273
+573
+7% +USD 80.8 k 0.1% 96
2022
Q1 		USD 1.29 M Comprar
8,700
+650
+8% +USD 94.8 k 0.09% 104
2021
Q4 		USD 1.18 M Comprar
8,050
+794
+11% +USD 113 k 0.09% 103
2021
Q3 		USD 982 k Comprar
7,256
+1,636
+29% +USD 228 k 0.08% 111
2021
Q2 		USD 773 k Comprar
5,620
+182
+3% +USD 25 k 0.06% 119
2021
Q1 		USD 715 k Vender
5,438
-256
-4% -USD 32.1 k 0.07% 117
2020
Q4 		USD 677 k Vender
5,694
-40
-0.7% -USD 4.5 k 0.07% 117
2020
Q3 		USD 599 k Vender
5,734
-246
-4% -USD 25.8 k 0.07% 112
2020
Q2 		USD 596 k Vender
5,980
-42
-0.7% -USD 4.12 k 0.08% 105
2020
Q1 		USD 536 k Comprar
6,022
+305
+5% +USD 33.5 k 0.09% 98
2019
Q4 		USD 685 k Comprar
5,717
+313
+6% +USD 36.1 k 0.09% 102
2019
Q3 		USD 603 k Comprar
5,404
+229
+4% +USD 25.3 k 0.08% 103
2019
Q2 		USD 574 k Vender
5,175
-80
-2% -USD 8.73 k 0.08% 105
2019
Q1 		USD 573 k Vender
5,255
-3,183
-38% -USD 335 k 0.08% 102
2018
Q4 		USD 827 k Vender
8,438
-239
-3% -USD 25.1 k 0.14% 75
2018
Q3 		USD 960 k Comprar
8,677
+237
+3% +USD 25.9 k 0.15% 74
2018
Q2 		USD 876 k Vender
8,440
-39
-0.5% -USD 4.08 k 0.14% 76
2018
Q1 		USD 875 k Comprar
8,479
+188
+2% +USD 20.2 k 0.15% 71
2017
Q4 		USD 882 k Vender
8,291
-436
-5% -USD 45 k 0.15% 71
2017
Q3 		USD 871 k Comprar
8,727
+331
+4% +USD 32.4 k 0.15% 67
2017
Q2 		USD 811 k Comprar
8,396
+387
+5% +USD 37 k 0.15% 67
2017
Q1 		USD 764 k Comprar
+8,009
Nuevas +USD 762 k 0.16% 65

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en VTV: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 14% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 172 k y elevar la posición a 10,542 acciones con un valor de USD 1.3 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #90.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTV en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2022, 1,647 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management tenía 10,542 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 1.3 M.
  • Doyle Wealth Management compró 1,269 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2022, por un monto estimado de USD 172 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.11% de la cartera de Doyle Wealth Management en T3 2022 y fue su posición número 90.
  • Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2022, 1,647 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.