Doyle Wealth Management
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de Doyle Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 11.2 M Comprar
238,440
+7,480
+3% +USD 391 k 0.96% 43
2022
Q2 		USD 11.4 M Comprar
230,960
+2,252
+1% +USD 122 k 0.92% 43
2022
Q1 		USD 13.6 M Comprar
228,708
+38,048
+20% +USD 2.23 M 0.98% 42
2021
Q4 		USD 12.1 M Comprar
190,660
+34,732
+22% +USD 2.18 M 0.87% 44
2021
Q3 		USD 9.23 M Comprar
155,928
+35,556
+30% +USD 2.15 M 0.73% 54
2021
Q2 		USD 7.14 M Comprar
120,372
+38,020
+46% +USD 2.2 M 0.59% 58
2021
Q1 		USD 4.56 M Comprar
82,352
+21,308
+35% +USD 1.16 M 0.44% 58
2020
Q4 		USD 3.16 M Comprar
61,044
+9,600
+19% +USD 465 k 0.32% 62
2020
Q3 		USD 2.27 M Comprar
51,444
+9,452
+23% +USD 412 k 0.26% 68
2020
Q2 		USD 1.72 M Comprar
41,992
+20,272
+93% +USD 777 k 0.23% 60
2020
Q1 		USD 715 k Comprar
21,720
+6,092
+39% +USD 252 k 0.11% 87
2019
Q4 		USD 696 k Comprar
15,628
+1,708
+12% +USD 73.3 k 0.09% 100
2019
Q3 		USD 583 k Comprar
13,920
+100
+0.7% +USD 4.18 k 0.08% 106
2019
Q2 		USD 578 k Vender
13,820
-344
-2% -USD 14.1 k 0.08% 103
2019
Q1 		USD 580 k Comprar
14,164
+76
+0.5% +USD 2.92 k 0.08% 100
2018
Q4 		USD 487 k Comprar
14,088
+92
+0.7% +USD 3.45 k 0.08% 101
2018
Q3 		USD 575 k Comprar
13,996
+932
+7% +USD 38 k 0.09% 100
2018
Q2 		USD 515 k Comprar
13,064
+1,124
+9% +USD 44.1 k 0.09% 103
2018
Q1 		USD 460 k Comprar
11,940
+492
+4% +USD 19.4 k 0.08% 104
2017
Q4 		USD 443 k Comprar
11,448
+188
+2% +USD 7.1 k 0.07% 108
2017
Q3 		USD 414 k Comprar
11,260
+220
+2% +USD 7.94 k 0.07% 98
2017
Q2 		USD 393 k Vender
11,040
-1,308
-11% -USD 46.2 k 0.07% 99
2017
Q1 		USD 430 k Comprar
+12,348
Nuevas +USD 424 k 0.09% 88

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en VO: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 3.2% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 391 k y elevar la posición a 238,440 acciones con un valor de USD 11.2 M. La posición representa 0.96% de la cartera y ocupa el puesto #43.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en VO en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.6 M en T1 2022. Al cierre de T3 2022, 1,499 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management tenía 238,440 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 11.2 M.
  • Doyle Wealth Management compró 7,480 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2022, por un monto estimado de USD 391 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.96% de la cartera de Doyle Wealth Management en T3 2022 y fue su posición número 43.
  • Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Doyle Wealth Management en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 13.6 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2022, 1,499 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.