Doyle Wealth Management
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de Doyle Wealth Management Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 3.19 M Comprar
46,940
+167
+0.4% +USD 12.6 k 0.27% 71
2022
Q2 		USD 3.34 M Vender
46,773
-1,504
-3% -USD 110 k 0.27% 75
2022
Q1 		USD 3.5 M Comprar
48,277
+3,031
+7% +USD 205 k 0.25% 76
2021
Q4 		USD 3.1 M Comprar
45,246
+1,463
+3% +USD 93.3 k 0.22% 75
2021
Q3 		USD 2.71 M Comprar
43,783
+1,596
+4% +USD 103 k 0.22% 75
2021
Q2 		USD 2.55 M Comprar
42,187
+1,862
+5% +USD 119 k 0.21% 78
2021
Q1 		USD 2.51 M Comprar
40,325
+466
+1% +USD 27.9 k 0.24% 74
2020
Q4 		USD 2.45 M Comprar
39,859
+6,147
+18% +USD 370 k 0.25% 71
2020
Q3 		USD 1.83 M Comprar
33,712
+5,265
+19% +USD 281 k 0.21% 71
2020
Q2 		USD 1.48 M Comprar
28,447
+4,195
+17% +USD 233 k 0.19% 66
2020
Q1 		USD 1.31 M Comprar
24,252
+681
+3% +USD 43.1 k 0.21% 58
2019
Q4 		USD 1.5 M Comprar
23,571
+2,289
+11% +USD 142 k 0.19% 63
2019
Q3 		USD 1.32 M Comprar
21,282
+15,465
+266% +USD 896 k 0.18% 70
2019
Q2 		USD 322 k Vender
5,817
-554
-9% -USD 29.7 k 0.04% 146
2019
Q1 		USD 340 k Vender
6,371
-4,513
-41% -USD 221 k 0.05% 140
2018
Q4 		USD 478 k Vender
10,884
-162
-1% -USD 7.36 k 0.08% 104
2018
Q3 		USD 482 k Comprar
11,046
+5
+0% +USD 230 0.07% 112
2018
Q2 		USD 511 k Comprar
11,041
+205
+2% +USD 9.18 k 0.08% 105
2018
Q1 		USD 484 k Vender
10,836
-74,254
-87% -USD 3.3 M 0.08% 102
2017
Q4 		USD 4.09 M Comprar
85,090
+12
+0% +USD 611 0.69% 44
2017
Q3 		USD 4.18 M Comprar
85,078
+7,661
+10% +USD 371 k 0.73% 44
2017
Q2 		USD 3.71 M Vender
77,417
-534
-0.7% -USD 26.8 k 0.69% 44
2017
Q1 		USD 3.88 M Comprar
+77,951
Nuevas +USD 3.85 M 0.79% 41

Otros fondos que tienen SO en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en SO: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management aumentó su participación en Southern Company (SO) en 0.36% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 12.6 k y elevar la posición a 46,940 acciones con un valor de USD 3.19 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en SO en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.18 M en T3 2017. Al cierre de T3 2022, 1,660 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management tenía 46,940 acciones de Southern Company con un valor de USD 3.19 M.
  • Doyle Wealth Management compró 167 acciones de Southern Company en T3 2022, por un monto estimado de USD 12.6 k.
  • Southern Company representó 0.27% de la cartera de Doyle Wealth Management en T3 2022 y fue su posición número 71.
  • Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Southern Company en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Doyle Wealth Management en Southern Company alcanzó su máximo de USD 4.18 M en T3 2017.
  • Al cierre de T3 2022, 1,660 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.