Doyle Wealth Management
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de Doyle Wealth Management JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 18.3 M Comprar
174,987
+2,109
+1% +USD 242 k 1.57% 18
2022
Q2 		USD 19.5 M Comprar
172,878
+458
+0.3% +USD 56.7 k 1.57% 16
2022
Q1 		USD 23.5 M Comprar
172,420
+5,076
+3% +USD 749 k 1.69% 16
2021
Q4 		USD 26.5 M Comprar
167,344
+16
+0% +USD 2.63 k 1.9% 14
2021
Q3 		USD 27.4 M Comprar
167,328
+2,637
+2% +USD 413 k 2.18% 9
2021
Q2 		USD 25.6 M Comprar
164,691
+674
+0.4% +USD 106 k 2.13% 10
2021
Q1 		USD 25 M Vender
164,017
-4,088
-2% -USD 588 k 2.39% 9
2020
Q4 		USD 21.4 M Comprar
168,105
+917
+0.5% +USD 102 k 2.17% 12
2020
Q3 		USD 16.1 M Comprar
167,188
+2,792
+2% +USD 274 k 1.87% 17
2020
Q2 		USD 15.5 M Comprar
164,396
+3,430
+2% +USD 325 k 2.04% 13
2020
Q1 		USD 14.5 M Vender
160,966
-2,352
-1% -USD 286 k 2.3% 13
2019
Q4 		USD 22.8 M Vender
163,318
-1,388
-0.8% -USD 178 k 2.85% 4
2019
Q3 		USD 19.4 M Vender
164,706
-458
-0.3% -USD 51.8 k 2.68% 5
2019
Q2 		USD 18.5 M Vender
165,164
-538
-0.3% -USD 59.3 k 2.55% 9
2019
Q1 		USD 18.6 M Vender
165,702
-2,624
-2% -USD 270 k 2.71% 8
2018
Q4 		USD 16.4 M Comprar
168,326
+2,388
+1% +USD 254 k 2.77% 9
2018
Q3 		USD 18.7 M Comprar
165,938
+897
+0.5% +USD 102 k 2.91% 9
2018
Q2 		USD 17.2 M Vender
165,041
-699
-0.4% -USD 76.7 k 2.84% 8
2018
Q1 		USD 18.2 M Vender
165,740
-4,339
-3% -USD 491 k 3.07% 4
2017
Q4 		USD 18.2 M Vender
170,079
-6,429
-4% -USD 651 k 3.07% 6
2017
Q3 		USD 16.9 M Comprar
176,508
+1,048
+0.6% +USD 96.6 k 2.95% 7
2017
Q2 		USD 16 M Comprar
175,460
+1,988
+1% +USD 172 k 2.97% 7
2017
Q1 		USD 15.2 M Comprar
+173,472
Nuevas +USD 15.3 M 3.11% 7

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en JPM: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 1.2% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 242 k y elevar la posición a 174,987 acciones con un valor de USD 18.3 M. La posición representa 1.57% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPM en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.4 M en T3 2021. Al cierre de T3 2022, 3,393 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management tenía 174,987 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 18.3 M.
  • Doyle Wealth Management compró 2,109 acciones de JPMorgan Chase en T3 2022, por un monto estimado de USD 242 k.
  • JPMorgan Chase representó 1.57% de la cartera de Doyle Wealth Management en T3 2022 y fue su posición número 18.
  • Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Doyle Wealth Management en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 27.4 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2022, 3,393 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.