Doyle Wealth Management
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de Doyle Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 1.02 M Vender
7,527
-248
-3% -USD 37.3 k 0.09% 100
2022
Q2 		USD 1.13 M Comprar
7,775
+19
+0.2% +USD 2.97 k 0.09% 101
2022
Q1 		USD 1.29 M Comprar
7,756
+25
+0.3% +USD 4.11 k 0.09% 103
2021
Q4 		USD 1.3 M Comprar
7,731
+164
+2% +USD 26.9 k 0.09% 100
2021
Q3 		USD 1.18 M Comprar
7,567
+23
+0.3% +USD 3.69 k 0.09% 100
2021
Q2 		USD 1.2 M Vender
7,544
-12
-0.2% -USD 1.9 k 0.1% 100
2021
Q1 		USD 1.14 M Comprar
7,556
+185
+3% +USD 26.8 k 0.11% 100
2020
Q4 		USD 1.01 M Vender
7,371
-54
-0.7% -USD 6.93 k 0.1% 101
2020
Q3 		USD 877 k Vender
7,425
-512
-6% -USD 60.7 k 0.1% 97
2020
Q2 		USD 894 k Vender
7,937
-1,628
-17% -USD 179 k 0.12% 87
2020
Q1 		USD 949 k Comprar
9,565
+29
+0.3% +USD 3.61 k 0.15% 71
2019
Q4 		USD 1.3 M Comprar
9,536
+263
+3% +USD 34.7 k 0.16% 74
2019
Q3 		USD 1.19 M Vender
9,273
-527
-5% -USD 67 k 0.16% 74
2019
Q2 		USD 1.25 M Comprar
9,800
+34
+0.3% +USD 4.26 k 0.17% 68
2019
Q1 		USD 1.22 M Vender
9,766
-101
-1% -USD 12.1 k 0.18% 67
2018
Q4 		USD 1.1 M Comprar
9,867
+958
+11% +USD 115 k 0.19% 63
2018
Q3 		USD 1.13 M Comprar
8,909
+1,501
+20% +USD 189 k 0.18% 67
2018
Q2 		USD 899 k Comprar
7,408
+346
+5% +USD 42.1 k 0.15% 75
2018
Q1 		USD 847 k Comprar
7,062
+788
+13% +USD 98.2 k 0.14% 73
2017
Q4 		USD 780 k Comprar
6,274
+1,199
+24% +USD 145 k 0.13% 75
2017
Q3 		USD 601 k Comprar
5,075
+296
+6% +USD 34.5 k 0.11% 80
2017
Q2 		USD 556 k Vender
4,779
-543
-10% -USD 62.5 k 0.1% 82
2017
Q1 		USD 612 k Comprar
+5,322
Nuevas +USD 610 k 0.12% 73

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Synovus Financial
Synovus Financial Columbus, Georgia AUM de USD 8741 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en IWD: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 3.2% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 37.3 k, y conservó 7,527 acciones valuadas en USD 1.02 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #100.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.3 M en T4 2019. Al cierre de T3 2022, 1,321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management tenía 7,527 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.02 M.
  • Doyle Wealth Management vendió 248 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 37.3 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.09% de la cartera de Doyle Wealth Management en T3 2022 y fue su posición número 100.
  • Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Doyle Wealth Management en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.3 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2022, 1,321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.