Doyle Wealth Management
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de Doyle Wealth Management Salesforce CRM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción CRM Actividad de fondos de CRM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 12 M Comprar
83,393
+2,701
+3% +USD 458 k 1.03% 39
2022
Q2 		USD 13.3 M Vender
80,692
-6,084
-7% -USD 1.07 M 1.07% 38
2022
Q1 		USD 18.4 M Comprar
86,776
+3,490
+4% +USD 751 k 1.33% 26
2021
Q4 		USD 21.2 M Comprar
83,286
+562
+0.7% +USD 158 k 1.52% 21
2021
Q3 		USD 22.4 M Comprar
82,724
+1,350
+2% +USD 343 k 1.78% 15
2021
Q2 		USD 19.9 M Comprar
81,374
+2,114
+3% +USD 487 k 1.65% 17
2021
Q1 		USD 16.8 M Comprar
79,260
+2,022
+3% +USD 450 k 1.61% 19
2020
Q4 		USD 17.2 M Comprar
77,238
+1,238
+2% +USD 301 k 1.75% 19
2020
Q3 		USD 19.1 M Comprar
76,000
+40,678
+115% +USD 8.9 M 2.22% 11
2020
Q2 		USD 6.62 M Comprar
+35,322
Nuevas +USD 5.95 M 0.87% 43
2019
Q3 		– Vender
-677
Cerradas -USD 103 k – 308
2019
Q2 		USD 103 k Comprar
+677
Nuevas +USD 106 k 0.01% 262
2019
Q1 		– Vender
-300
Cerradas -USD 41 k – 298
2018
Q4 		USD 41 k Comprar
+300
Nuevas +USD 41.3 k 0.01% 394

Otros fondos que tienen CRM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM de USD 167 mil M 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en CRM: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management aumentó su participación en Salesforce (CRM) en 3.3% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 458 k y elevar la posición a 83,393 acciones con un valor de USD 12 M. La posición representa 1.03% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en CRM en T4 2018 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.4 M en T3 2021. Al cierre de T3 2022, 2,056 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CRM.

  • Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management tenía 83,393 acciones de Salesforce con un valor de USD 12 M.
  • Doyle Wealth Management compró 2,701 acciones de Salesforce en T3 2022, por un monto estimado de USD 458 k.
  • Salesforce representó 1.03% de la cartera de Doyle Wealth Management en T3 2022 y fue su posición número 39.
  • Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Salesforce en T4 2018 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Doyle Wealth Management en Salesforce alcanzó su máximo de USD 22.4 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2022, 2,056 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Salesforce en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.