Doyle Wealth Management
icono de BSV

de Doyle Wealth Management Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 20.1 M Vender
268,595
-18,227
-6% -USD 1.39 M 1.73% 15
2022
Q2 		USD 22 M Vender
286,822
-243,592
-46% -USD 18.8 M 1.78% 12
2022
Q1 		USD 41.3 M Comprar
530,414
+27,705
+6% +USD 2.2 M 2.98% 4
2021
Q4 		USD 40.6 M Comprar
502,709
+22,558
+5% +USD 1.83 M 2.92% 4
2021
Q3 		USD 39.3 M Comprar
480,151
+64,557
+16% +USD 5.31 M 3.13% 4
2021
Q2 		USD 34.1 M Comprar
415,594
+214,086
+106% +USD 17.6 M 2.83% 5
2021
Q1 		USD 16.6 M Comprar
201,508
+20,094
+11% +USD 1.66 M 1.59% 20
2020
Q4 		USD 15 M Comprar
181,414
+6,610
+4% +USD 548 k 1.53% 24
2020
Q3 		USD 14.5 M Comprar
174,804
+13,000
+8% +USD 1.08 M 1.69% 22
2020
Q2 		USD 13.4 M Vender
161,804
-2,859
-2% -USD 236 k 1.77% 20
2020
Q1 		USD 13.5 M Vender
164,663
-73,007
-31% -USD 5.93 M 2.15% 15
2019
Q4 		USD 19.2 M Vender
237,670
-2,015
-0.8% -USD 163 k 2.4% 12
2019
Q3 		USD 19.4 M Comprar
239,685
+6,339
+3% +USD 511 k 2.67% 6
2019
Q2 		USD 18.8 M Comprar
233,346
+4,260
+2% +USD 340 k 2.6% 7
2019
Q1 		USD 18.2 M Vender
229,086
-13,651
-6% -USD 1.08 M 2.65% 10
2018
Q4 		USD 19.1 M Vender
242,737
-14,942
-6% -USD 1.17 M 3.22% 7
2018
Q3 		USD 20.1 M Vender
257,679
-2,935
-1% -USD 229 k 3.12% 5
2018
Q2 		USD 20.4 M Vender
260,614
-20,366
-7% -USD 1.59 M 3.36% 2
2018
Q1 		USD 22 M Vender
280,980
-1,442
-0.5% -USD 113 k 3.71% 2
2017
Q4 		USD 22.3 M Vender
282,422
-10,700
-4% -USD 850 k 3.77% 2
2017
Q3 		USD 23.4 M Comprar
293,122
+5,639
+2% +USD 451 k 4.1% 2
2017
Q2 		USD 23 M Comprar
287,483
+7,713
+3% +USD 616 k 4.25% 2
2017
Q1 		USD 22.3 M Comprar
+279,770
Nuevas +USD 22.3 M 4.55% 2

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de USD 20.6 mil M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en BSV: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management redujo su participación en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en 6.4% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.39 M, y conservó 268,595 acciones valuadas en USD 20.1 M. La posición representa 1.73% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en BSV en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 41.3 M en T1 2022. Al cierre de T3 2022, 1,131 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

  • Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management tenía 268,595 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF con un valor de USD 20.1 M.
  • Doyle Wealth Management vendió 18,227 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 1.39 M.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF representó 1.73% de la cartera de Doyle Wealth Management en T3 2022 y fue su posición número 15.
  • Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Doyle Wealth Management en Vanguard Short-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 41.3 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2022, 1,131 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.