Doyle Wealth Management
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de Doyle Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		– Vender
-2,011
Cerradas -USD 204 k – 206
2022
Q2 		USD 204 k Vender
2,011
-40,777
-95% -USD 4.19 M 0.02% 205
2022
Q1 		USD 4.58 M Vender
42,788
-55,416
-56% -USD 6.1 M 0.33% 66
2021
Q4 		USD 11.2 M Vender
98,204
-5,374
-5% -USD 615 k 0.8% 47
2021
Q3 		USD 11.9 M Vender
103,578
-23,351
-18% -USD 2.71 M 0.95% 42
2021
Q2 		USD 14.6 M Vender
126,929
-115,548
-48% -USD 13.2 M 1.21% 34
2021
Q1 		USD 27.6 M Comprar
242,477
+24,267
+11% +USD 2.81 M 2.64% 7
2020
Q4 		USD 25.8 M Comprar
218,210
+17,175
+9% +USD 2.02 M 2.62% 7
2020
Q3 		USD 23.7 M Comprar
201,035
+38,757
+24% +USD 4.6 M 2.76% 6
2020
Q2 		USD 19.2 M Comprar
162,278
+36,617
+29% +USD 4.29 M 2.53% 7
2020
Q1 		USD 14.5 M Comprar
125,661
+74,832
+147% +USD 8.53 M 2.3% 11
2019
Q4 		USD 5.71 M Comprar
50,829
+45,062
+781% +USD 5.08 M 0.71% 45
2019
Q3 		USD 653 k Comprar
5,767
+1,428
+33% +USD 161 k 0.09% 101
2019
Q2 		USD 483 k Vender
4,339
-599
-12% -USD 65.5 k 0.07% 114
2019
Q1 		USD 537 k Comprar
4,938
+1,634
+49% +USD 175 k 0.08% 106
2018
Q4 		USD 352 k Vender
3,304
-3,560
-52% -USD 373 k 0.06% 128
2018
Q3 		USD 724 k Comprar
6,864
+149
+2% +USD 15.8 k 0.11% 86
2018
Q2 		USD 714 k Comprar
+6,715
Nuevas +USD 712 k 0.12% 86

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en AGG: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en T3 2022, liquidando una posición de 2,011 acciones por un valor estimado de USD 204 k.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en AGG en T2 2018 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 27.6 M en T1 2021. Al cierre de T3 2022, 1,491 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Doyle Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF al cierre de T3 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Doyle Wealth Management vendió 2,011 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 204 k.
  • Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2018 y la mantuvo durante 17 trimestres.
  • La posición de Doyle Wealth Management en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 27.6 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2022, 1,491 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.