Domani Wealth
icono de SCHB

de Domani Wealth Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Domani Wealth Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		USD 16.6 M Vender
1,041,666
-2,451
-0.2% -USD 38.3 k 3.86% 8
2022
Q4 		USD 15.6 M Comprar
1,044,117
+33,423
+3% +USD 502 k 3.9% 7
2022
Q3 		USD 14.1 M Vender
1,010,694
-24,945
-2% -USD 388 k 4.15% 6
2022
Q2 		USD 15.3 M Vender
1,035,639
-51,489
-5% -USD 826 k 4.17% 6
2022
Q1 		USD 19.3 M Comprar
1,087,128
+2,538
+0.2% +USD 44.6 k 4.19% 6
2021
Q4 		USD 20.4 M Vender
1,084,590
-36,972
-3% -USD 680 k 4% 8
2021
Q3 		USD 19.4 M Vender
1,121,562
-50,646
-4% -USD 901 k 4.06% 7
2021
Q2 		USD 20.4 M Vender
1,172,208
-73,530
-6% -USD 1.24 M 4.11% 7
2021
Q1 		USD 20.1 M Vender
1,245,738
-118,026
-9% -USD 1.86 M 3.87% 8
2020
Q4 		USD 20.7 M Vender
1,363,764
-63,204
-4% -USD 900 k 4.2% 7
2020
Q3 		USD 18.9 M Vender
1,426,968
-44,604
-3% -USD 586 k 4.16% 8
2020
Q2 		USD 18 M Vender
1,471,572
-3,330
-0.2% -USD 38.4 k 4.21% 7
2020
Q1 		USD 14.9 M Comprar
1,474,902
+279,264
+23% +USD 3.38 M 3.97% 7
2019
Q4 		USD 15.3 M Comprar
1,195,638
+2,238
+0.2% +USD 27.5 k 5.06% 4
2019
Q3 		USD 14.1 M Vender
1,193,400
-11,544
-1% -USD 136 k 5.12% 4
2019
Q2 		USD 14.2 M Comprar
1,204,944
+34,794
+3% +USD 402 k 5.27% 4
2019
Q1 		USD 13.3 M Vender
1,170,150
-133,500
-10% -USD 1.46 M 5.34% 3
2018
Q4 		USD 13 M Vender
1,303,650
-428,808
-25% -USD 4.64 M 6.06% 3
2018
Q3 		USD 20.3 M Comprar
1,732,458
+1,043,496
+151% +USD 12 M 8.71% 3
2018
Q2 		USD 7.58 M Comprar
688,962
+21,456
+3% +USD 235 k 3.48% 5
2018
Q1 		USD 7.1 M Comprar
667,506
+93,444
+16% +USD 1.03 M 3.04% 6
2017
Q4 		USD 6.17 M Comprar
574,062
+16,764
+3% +USD 176 k 2.71% 8
2017
Q3 		USD 5.66 M Comprar
557,298
+26,922
+5% +USD 267 k 2.44% 9
2017
Q2 		USD 5.17 M Vender
530,376
-22,848
-4% -USD 221 k 2.13% 11
2017
Q1 		USD 5.26 M Comprar
553,224
+164,772
+42% +USD 1.55 M 2.14% 11
2016
Q4 		USD 3.51 M Comprar
388,452
+70,152
+22% +USD 618 k 1.42% 19
2016
Q3 		USD 2.78 M Comprar
318,300
+47,742
+18% +USD 414 k 1.05% 21
2016
Q2 		USD 2.27 M Comprar
270,558
+22,980
+9% +USD 191 k 0.88% 24
2016
Q1 		USD 2.03 M Comprar
247,578
+167,736
+210% +USD 1.3 M 0.77% 26
2015
Q4 		USD 653 k Comprar
79,842
+32,424
+68% +USD 267 k 0.26% 61
2015
Q3 		USD 367 k Comprar
+47,418
Nuevas +USD 390 k 0.2% 64

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 11.2 mil M 12.39% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de USD 364 M 15.27% Rendimiento estimado a 1 año
RPGK
Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM de USD 4012 M 11.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Domani Wealth en SCHB: resumen de T1 2023

Domani Wealth redujo su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 0.23% durante T1 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 38.3 k, y conservó 1,041,666 acciones valuadas en USD 16.6 M. La posición representa 3.86% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Domani Wealth reportó por primera vez una posición en SCHB en T3 2015 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.7 M en T4 2020. Al cierre de T1 2023, 925 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T1 2023, Domani Wealth tenía 1,041,666 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 16.6 M.
  • Domani Wealth vendió 2,451 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 38.3 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 3.86% de la cartera de Domani Wealth en T1 2023 y fue su posición número 8.
  • Domani Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Domani Wealth en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 20.7 M en T4 2020.
  • Al cierre de T1 2023, 925 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Domani Wealth correspondiente a T1 2023, presentado el 19 abr 2023.