Domani Wealth
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de Domani Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Domani Wealth Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		USD 12.5 M Comprar
82,158
+1,167
+1% +USD 180 k 2.9% 11
2022
Q4 		USD 12.3 M Comprar
80,991
+3,414
+4% +USD 511 k 3.07% 11
2022
Q3 		USD 10.6 M Vender
77,577
-3,312
-4% -USD 498 k 3.09% 9
2022
Q2 		USD 11.7 M Vender
80,889
-304
-0.4% -USD 47.6 k 3.21% 10
2022
Q1 		USD 13.5 M Comprar
81,193
+2,934
+4% +USD 482 k 2.92% 10
2021
Q4 		USD 13.1 M Vender
78,259
-2,834
-3% -USD 464 k 2.57% 12
2021
Q3 		USD 12.7 M Vender
81,093
-2,836
-3% -USD 455 k 2.66% 12
2021
Q2 		USD 13.3 M Vender
83,929
-1,332
-2% -USD 211 k 2.69% 12
2021
Q1 		USD 12.9 M Comprar
85,261
+7,861
+10% +USD 1.14 M 2.49% 12
2020
Q4 		USD 10.6 M Vender
77,400
-2,651
-3% -USD 340 k 2.15% 14
2020
Q3 		USD 9.46 M Vender
80,051
-19,607
-20% -USD 2.33 M 2.08% 14
2020
Q2 		USD 11.2 M Comprar
99,658
+25,052
+34% +USD 2.76 M 2.62% 12
2020
Q1 		USD 7.4 M Comprar
74,606
+26,074
+54% +USD 3.25 M 1.98% 12
2019
Q4 		USD 6.62 M Comprar
48,532
+3
+0% +USD 395 2.19% 11
2019
Q3 		USD 6.22 M Comprar
48,529
+5,090
+12% +USD 647 k 2.26% 11
2019
Q2 		USD 5.53 M Comprar
43,439
+1
+0% +USD 125 2.06% 12
2019
Q1 		USD 5.36 M Vender
43,438
-48
-0.1% -USD 5.77 k 2.16% 12
2018
Q4 		USD 4.83 M Comprar
43,486
+895
+2% +USD 107 k 2.25% 12
2018
Q3 		USD 5.39 M Comprar
42,591
+122
+0.3% +USD 15.3 k 2.31% 8
2018
Q2 		USD 5.16 M Mantener
42,469
– – 2.37% 10
2018
Q1 		USD 5.1 M Comprar
42,469
+19
+0% +USD 2.37 k 2.18% 11
2017
Q4 		USD 5.28 M Vender
42,450
-260
-0.6% -USD 31.5 k 2.31% 10
2017
Q3 		USD 5.06 M Comprar
42,710
+1,000
+2% +USD 117 k 2.18% 11
2017
Q2 		USD 4.86 M Vender
41,710
-792
-2% -USD 91.1 k 2% 12
2017
Q1 		USD 4.88 M Vender
42,502
-352
-0.8% -USD 40.4 k 1.98% 13
2016
Q4 		USD 4.8 M Vender
42,854
-1,531
-3% -USD 166 k 1.94% 14
2016
Q3 		USD 4.69 M Comprar
44,385
+3,046
+7% +USD 321 k 1.78% 15
2016
Q2 		USD 4.27 M Vender
41,339
-2,106
-5% -USD 213 k 1.66% 16
2016
Q1 		USD 4.29 M Vender
43,445
-439
-1% -USD 41.1 k 1.62% 14
2015
Q4 		USD 4.3 M Comprar
+43,884
Nuevas +USD 4.36 M 1.68% 16
2015
Q2 		– Vender
-278
Cerradas -USD 2.7 k – 98
2015
Q1 		USD 2.7 k Comprar
+278
Nuevas +USD 28.8 k 0.04% 82

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Domani Wealth en IWD: resumen de T1 2023

Domani Wealth aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 1.4% durante T1 2023, al comprar aproximadamente USD 180 k y elevar la posición a 82,158 acciones con un valor de USD 12.5 M. La posición representa 2.9% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Domani Wealth reportó por primera vez una posición en IWD en T1 2015 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T1 2022. Al cierre de T1 2023, 1,414 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T1 2023, Domani Wealth tenía 82,158 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 12.5 M.
  • Domani Wealth compró 1,167 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2023, por un monto estimado de USD 180 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 2.9% de la cartera de Domani Wealth en T1 2023 y fue su posición número 11.
  • Domani Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2015 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Domani Wealth en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T1 2022.
  • Al cierre de T1 2023, 1,414 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Domani Wealth correspondiente a T1 2023, presentado el 19 abr 2023.