Domani Wealth
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de Domani Wealth iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Domani Wealth Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		USD 4.27 M Comprar
136,704
+17,769
+15% +USD 533 k 0.99% 19
2022
Q4 		USD 3.32 M Comprar
118,935
+110,130
+1,251% +USD 2.97 M 0.83% 21
2022
Q3 		USD 213 k Vender
8,805
-5,949
-40% -USD 162 k 0.06% 101
2022
Q2 		USD 396 k Vender
14,754
-47,196
-76% -USD 1.37 M 0.11% 79
2022
Q1 		USD 1.99 M Comprar
+61,950
Nuevas +USD 2.03 M 0.43% 33
2021
Q2 		– Vender
-6,855
Cerradas -USD 230 k – 124
2021
Q1 		USD 230 k Vender
6,855
-27
-0.4% -USD 915 0.04% 122
2020
Q4 		USD 231 k Mantener
6,882
– – 0.05% 115
2020
Q3 		USD 206 k Comprar
+6,882
Nuevas +USD 203 k 0.05% 117
2020
Q2 		– Vender
-18,639
Cerradas -USD 442 k – 123
2020
Q1 		USD 442 k Vender
18,639
-6,417
-26% -USD 173 k 0.12% 74
2019
Q4 		USD 722 k Comprar
25,056
+177
+0.7% +USD 4.92 k 0.24% 49
2019
Q3 		USD 668 k Vender
24,879
-1,068
-4% -USD 28.5 k 0.24% 48
2019
Q2 		USD 699 k Comprar
25,947
+1,134
+5% +USD 29.8 k 0.26% 45
2019
Q1 		USD 641 k Comprar
24,813
+2,838
+13% +USD 70.2 k 0.26% 45
2018
Q4 		USD 506 k Vender
21,975
-2,109
-9% -USD 51.2 k 0.24% 51
2018
Q3 		USD 643 k Comprar
24,084
+3,669
+18% +USD 97.5 k 0.28% 43
2018
Q2 		USD 536 k Comprar
20,415
+11,493
+129% +USD 310 k 0.25% 50
2018
Q1 		USD 239 k Comprar
+8,922
Nuevas +USD 243 k 0.1% 97

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Domani Wealth en EFG: resumen de T1 2023

Domani Wealth aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 15% durante T1 2023, al comprar aproximadamente USD 533 k y elevar la posición a 136,704 acciones con un valor de USD 4.27 M. La posición representa 0.99% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Domani Wealth reportó por primera vez una posición en EFG en T1 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2023, 755 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T1 2023, Domani Wealth tenía 136,704 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 4.27 M.
  • Domani Wealth compró 17,769 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T1 2023, por un monto estimado de USD 533 k.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.99% de la cartera de Domani Wealth en T1 2023 y fue su posición número 19.
  • Domani Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2023, 755 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Domani Wealth correspondiente a T1 2023, presentado el 19 abr 2023.