Domani Wealth
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de Domani Wealth iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Domani Wealth Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		USD 21.4 M Comprar
299,590
+1,751
+0.6% +USD 122 k 4.97% 3
2022
Q4 		USD 19.6 M Vender
297,839
-3,716
-1% -USD 233 k 4.89% 3
2022
Q3 		USD 16.9 M Vender
301,555
-1,971
-0.6% -USD 123 k 4.95% 4
2022
Q2 		USD 19 M Vender
303,526
-7,851
-3% -USD 534 k 5.18% 3
2022
Q1 		USD 22.9 M Vender
311,377
-27,177
-8% -USD 2.03 M 4.96% 4
2021
Q4 		USD 26.6 M Comprar
338,554
+19,594
+6% +USD 1.55 M 5.22% 3
2021
Q3 		USD 24.9 M Vender
318,960
-15,667
-5% -USD 1.25 M 5.21% 4
2021
Q2 		USD 26.4 M Vender
334,627
-5,765
-2% -USD 458 k 5.32% 4
2021
Q1 		USD 25.8 M Vender
340,392
-3,659
-1% -USD 276 k 4.98% 5
2020
Q4 		USD 25.1 M Vender
344,051
-13,417
-4% -USD 918 k 5.1% 5
2020
Q3 		USD 22.8 M Vender
357,468
-28,641
-7% -USD 1.83 M 5% 7
2020
Q2 		USD 23.5 M Comprar
386,109
+21,489
+6% +USD 1.24 M 5.49% 6
2020
Q1 		USD 19.5 M Comprar
364,620
+356,818
+4,573% +USD 22.6 M 5.21% 6
2019
Q4 		USD 542 k Comprar
7,802
+324
+4% +USD 21.9 k 0.18% 62
2019
Q3 		USD 488 k Vender
7,478
-200
-3% -USD 12.9 k 0.18% 60
2019
Q2 		USD 505 k Mantener
7,678
– – 0.19% 55
2019
Q1 		USD 498 k Vender
7,678
-8,323
-52% -USD 524 k 0.2% 56
2018
Q4 		USD 941 k Comprar
16,001
+681
+4% +USD 42.5 k 0.44% 33
2018
Q3 		USD 1.04 M Vender
15,320
-847
-5% -USD 57.2 k 0.45% 33
2018
Q2 		USD 1.08 M Vender
16,167
-2,426
-13% -USD 170 k 0.5% 32
2018
Q1 		USD 1.3 M Vender
18,593
-6,304
-25% -USD 449 k 0.55% 32
2017
Q4 		USD 1.75 M Vender
24,897
-2,116
-8% -USD 147 k 0.77% 27
2017
Q3 		USD 1.85 M Vender
27,013
-6,493
-19% -USD 434 k 0.8% 27
2017
Q2 		USD 2.18 M Vender
33,506
-2,300
-6% -USD 149 k 0.9% 23
2017
Q1 		USD 2.23 M Vender
35,806
-9,149
-20% -USD 553 k 0.91% 24
2016
Q4 		USD 2.6 M Vender
44,955
-22,844
-34% -USD 1.32 M 1.05% 24
2016
Q3 		USD 4.01 M Vender
67,799
-19,206
-22% -USD 1.11 M 1.52% 17
2016
Q2 		USD 4.86 M Vender
87,005
-73,569
-46% -USD 4.23 M 1.89% 13
2016
Q1 		USD 9.18 M Vender
160,574
-8,875
-5% -USD 489 k 3.47% 5
2015
Q4 		USD 10 M Vender
169,449
-142,782
-46% -USD 8.6 M 3.89% 6
2015
Q3 		USD 17.9 M Comprar
312,231
+285,781
+1,080% +USD 17.6 M 9.7% 2
2015
Q2 		USD 1.68 M Comprar
+26,450
Nuevas +USD 1.76 M 0.91% 24

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Domani Wealth en EFA: resumen de T1 2023

Domani Wealth aumentó su participación en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en 0.59% durante T1 2023, al comprar aproximadamente USD 122 k y elevar la posición a 299,590 acciones con un valor de USD 21.4 M. La posición representa 4.97% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Domani Wealth reportó por primera vez una posición en EFA en T2 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 26.6 M en T4 2021. Al cierre de T1 2023, 1,724 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • Al cierre de T1 2023, Domani Wealth tenía 299,590 acciones de iShares MSCI EAFE ETF con un valor de USD 21.4 M.
  • Domani Wealth compró 1,751 acciones de iShares MSCI EAFE ETF en T1 2023, por un monto estimado de USD 122 k.
  • iShares MSCI EAFE ETF representó 4.97% de la cartera de Domani Wealth en T1 2023 y fue su posición número 3.
  • Domani Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Domani Wealth en iShares MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 26.6 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2023, 1,724 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Domani Wealth correspondiente a T1 2023, presentado el 19 abr 2023.