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de Domani Wealth State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF CWI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Domani Wealth Detalles de la acción CWI Actividad de fondos de CWI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		USD 3.75 M Comprar
145,899
+65
+0% +USD 1.65 k 0.87% 21
2022
Q4 		USD 3.51 M Comprar
145,834
+30,688
+27% +USD 714 k 0.88% 20
2022
Q3 		USD 2.44 M Vender
115,146
-17,452
-13% -USD 411 k 0.72% 24
2022
Q2 		USD 3.15 M Comprar
132,598
+18,771
+16% +USD 479 k 0.86% 21
2022
Q1 		USD 3.13 M Vender
113,827
-91,020
-44% -USD 2.56 M 0.68% 22
2021
Q4 		USD 6 M Comprar
204,847
+90,059
+78% +USD 2.66 M 1.18% 18
2021
Q3 		USD 3.32 M Vender
114,788
-3,811
-3% -USD 114 k 0.7% 23
2021
Q2 		USD 3.58 M Vender
118,599
-16,786
-12% -USD 506 k 0.72% 22
2021
Q1 		USD 3.91 M Vender
135,385
-14,661
-10% -USD 425 k 0.75% 21
2020
Q4 		USD 4.15 M Vender
150,046
-4,491
-3% -USD 116 k 0.84% 20
2020
Q3 		USD 3.72 M Vender
154,537
-4,403
-3% -USD 106 k 0.82% 23
2020
Q2 		USD 3.6 M Vender
158,940
-79,042
-33% -USD 1.69 M 0.84% 21
2020
Q1 		USD 4.69 M Vender
237,982
-281,403
-54% -USD 6.63 M 1.25% 17
2019
Q4 		USD 13.4 M Vender
519,385
-7,800
-1% -USD 195 k 4.42% 5
2019
Q3 		USD 12.7 M Comprar
527,185
+2,176
+0.4% +USD 52 k 4.6% 5
2019
Q2 		USD 12.8 M Comprar
525,009
+5,979
+1% +USD 145 k 4.78% 5
2019
Q1 		USD 12.5 M Comprar
519,030
+46,890
+10% +USD 1.1 M 5.04% 4
2018
Q4 		USD 10.3 M Comprar
472,140
+334,044
+242% +USD 7.69 M 4.8% 5
2018
Q3 		USD 3.44 M Vender
138,096
-35,907
-21% -USD 891 k 1.47% 14
2018
Q2 		USD 4.29 M Comprar
174,003
+2,722
+2% +USD 70.1 k 1.97% 12
2018
Q1 		USD 4.44 M Comprar
171,281
+28,638
+20% +USD 758 k 1.9% 14
2017
Q4 		USD 3.71 M Comprar
142,643
+16,940
+13% +USD 435 k 1.63% 15
2017
Q3 		USD 3.17 M Comprar
125,703
+38,599
+44% +USD 949 k 1.37% 17
2017
Q2 		USD 2.07 M Comprar
87,104
+21,050
+32% +USD 495 k 0.85% 26
2017
Q1 		USD 1.5 M Vender
66,054
-109,743
-62% -USD 2.43 M 0.61% 29
2016
Q4 		USD 3.69 M Comprar
175,797
+129,484
+280% +USD 2.73 M 1.49% 18
2016
Q3 		USD 1 M Comprar
46,313
+4,614
+11% +USD 98 k 0.38% 46
2016
Q2 		USD 846 k Vender
41,699
-2,445
-6% -USD 50.4 k 0.33% 48
2016
Q1 		USD 907 k Comprar
44,144
+9,629
+28% +USD 187 k 0.34% 52
2015
Q4 		USD 709 k Comprar
+34,515
Nuevas +USD 735 k 0.28% 58

Otros fondos que tienen CWI en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Synovus Financial
Synovus Financial Columbus, Georgia AUM de USD 8741 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Pitcairn
Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1267 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Eastern Bank
Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de USD 6581 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Domani Wealth en CWI: resumen de T1 2023

Domani Wealth aumentó su participación en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) en 0.04% durante T1 2023, al comprar aproximadamente USD 1.65 k y elevar la posición a 145,899 acciones con un valor de USD 3.75 M. La posición representa 0.87% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Domani Wealth reportó por primera vez una posición en CWI en T4 2015 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.4 M en T4 2019. Al cierre de T1 2023, 197 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWI.

  • Al cierre de T1 2023, Domani Wealth tenía 145,899 acciones de State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF con un valor de USD 3.75 M.
  • Domani Wealth compró 65 acciones de State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en T1 2023, por un monto estimado de USD 1.65 k.
  • State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF representó 0.87% de la cartera de Domani Wealth en T1 2023 y fue su posición número 21.
  • Domani Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Domani Wealth en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF alcanzó su máximo de USD 13.4 M en T4 2019.
  • Al cierre de T1 2023, 197 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Domani Wealth correspondiente a T1 2023, presentado el 19 abr 2023.