Doliver Advisors
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de Doliver Advisors Franklin Universal Trust FT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doliver Advisors Detalles de la acción FT Actividad de fondos de FT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		– Vender
-10,964
Cerradas -USD 73 k – 176
2020
Q2 		USD 73 k Vender
10,964
-13,063
-54% -USD 85.4 k 0.03% 171
2020
Q1 		USD 156 k Comprar
24,027
+7,681
+47% +USD 56.7 k 0.08% 120
2019
Q4 		USD 127 k Vender
16,346
-1,743
-10% -USD 13.3 k 0.05% 127
2019
Q3 		USD 135 k Vender
18,089
-2,418
-12% -USD 17.9 k 0.05% 116
2019
Q2 		USD 150 k Comprar
20,507
+714
+4% +USD 5.03 k 0.06% 117
2019
Q1 		USD 139 k Comprar
19,793
+7,726
+64% +USD 52.3 k 0.06% 106
2018
Q4 		USD 77 k Vender
12,067
-59,494
-83% -USD 388 k 0.04% 131
2018
Q3 		USD 476 k Vender
71,561
-7,590
-10% -USD 51.2 k 0.2% 66
2018
Q2 		USD 529 k Comprar
79,151
+77,958
+6,535% +USD 522 k 0.22% 64
2018
Q1 		USD 266 k Vender
1,193
-17,303
-94% -USD 119 k 0.12% 170
2017
Q4 		USD 133 k Comprar
+18,496
Nuevas +USD 134 k 0.05% 276
2017
Q1 		– Vender
-13,974
Cerradas -USD 93 k – 245
2016
Q4 		USD 93 k Comprar
+13,974
Nuevas +USD 91.8 k 0.08% 216
2016
Q1 		– Vender
-26,702
Cerradas -USD 153 k – 172
2015
Q4 		USD 153 k Vender
26,702
-5,282
-17% -USD 31.3 k 0.12% 132
2015
Q3 		USD 189 k Comprar
31,984
+12,509
+64% +USD 78.1 k 0.14% 162
2015
Q2 		USD 126 k Comprar
+19,475
Nuevas +USD 136 k 0.08% 260
2015
Q1 		– Vender
-44,584
Cerradas -USD 316 k – 277
2014
Q4 		USD 316 k Vender
44,584
-27,079
-38% -USD 193 k 0.22% 143
2014
Q3 		USD 503 k Vender
71,663
-7,482
-9% -USD 54.7 k 0.35% 113
2014
Q2 		USD 596 k Vender
79,145
-41,935
-35% -USD 311 k 0.52% 65
2014
Q1 		USD 871 k Comprar
121,080
+17,376
+17% +USD 123 k 0.57% 52
2013
Q4 		USD 720 k Comprar
103,704
+23,894
+30% +USD 165 k 0.46% 72
2013
Q3 		USD 545 k Comprar
79,810
+28,959
+57% +USD 200 k 0.33% 112
2013
Q2 		USD 347 k Comprar
+50,851
Nuevas +USD 377 k 0.2% 221

Otros fondos que tienen FT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Koshinski Asset Management
Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de USD 1878 M 29.07% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
Moloney Securities Asset Management
Moloney Securities Asset Management Manchester, Missouri AUM de USD 840 M 18.11% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Private Wealth Services
Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9095 M 32.09% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doliver Advisors en FT: resumen de T3 2020

Doliver Advisors cerró por completo su posición en Franklin Universal Trust (FT) en T3 2020, liquidando una posición de 10,964 acciones por un valor estimado de USD 73 k.

Doliver Advisors reportó por primera vez una posición en FT en T2 2013 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 871 k en T1 2014. Al cierre de T3 2020, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FT.

  • Doliver Advisors reportó que ya no tenía una posición en Franklin Universal Trust al cierre de T3 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Doliver Advisors vendió 10,964 acciones de Franklin Universal Trust en T3 2020, por un valor estimado de USD 73 k.
  • Doliver Advisors reportó por primera vez una posición en Franklin Universal Trust en T2 2013 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de Doliver Advisors en Franklin Universal Trust alcanzó su máximo de USD 871 k en T1 2014.
  • Al cierre de T3 2020, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Franklin Universal Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Doliver Advisors correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.