de Diversify Wealth Management Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción DFSB Actividad de fondos de DFSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-16,819	Cerradas	-USD 847 k	–	516
2024 Q4	USD 847 k	Comprar	16,819 +573	+4%	+USD 29.9 k	0.07%	245
2024 Q3	USD 847 k	Vender	16,246 -86	-0.5%	-USD 4.5 k	0.08%	219
2024 Q2	USD 855 k	Comprar	+16,332	Nuevas	+USD 834 k	0.11%	181

Otros fondos que tienen DFSB en su cartera

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de USD 952 M 22.68% Rendimiento estimado a 1 año

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de USD 1011 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Oak Capital Menlo Park, California AUM de USD 190 M

Passive Capital Management Baltimore, Maryland AUM de USD 320 M 17.24% Rendimiento estimado a 1 año

Seeds Investor New York AUM de USD 973 M 33.7% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

Momentous Wealth Management Vancouver, Washington AUM de USD 206 M 10.77% Rendimiento estimado a 1 año

Citrine Capital San Francisco, California AUM de USD 297 M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en DFSB: resumen de T1 2025

Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) en T1 2025, liquidando una posición de 16,819 acciones por un valor estimado de USD 847 k.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFSB en T2 2024 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 855 k en T2 2024. Al cierre de T1 2025, 92 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSB.

Diversify Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Diversify Wealth Management vendió 16,819 acciones de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 847 k.
Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en T2 2024 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Diversify Wealth Management en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 855 k en T2 2024.
Al cierre de T1 2025, 92 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T1 2025, presentado el 1 may 2025.