Diversify Wealth Management
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de Diversify Wealth Management Salesforce CRM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción CRM Actividad de fondos de CRM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 12.1 M Vender
48,908
-2,139
-4% -USD 441 k 0.18% 110
2026
Q2 		USD 8.86 M Comprar
51,047
+5,947
+13% +USD 1.05 M 0.15% 147
2026
Q1 		USD 8.17 M Comprar
45,100
+24,075
+115% +USD 4.99 M 0.15% 155
2025
Q4 		USD 5.07 M Vender
21,025
-9,716
-32% -USD 2.41 M 0.24% 117
2025
Q3 		USD 8.03 M Comprar
30,741
+1,217
+4% +USD 307 k 0.46% 47
2025
Q2 		USD 6.84 M Comprar
29,524
+3,045
+11% +USD 814 k 0.42% 54
2025
Q1 		USD 7.09 M Comprar
26,479
+2,799
+12% +USD 871 k 0.53% 41
2024
Q4 		USD 7.53 M Comprar
23,680
+7,335
+45% +USD 2.34 M 0.59% 37
2024
Q3 		USD 4.65 M Vender
16,345
-3,488
-18% -USD 893 k 0.44% 54
2024
Q2 		USD 4.74 M Comprar
+19,833
Nuevas +USD 5.31 M 0.59% 34

Otros fondos que tienen CRM en su cartera

KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium AUM de USD 47.9 mil M 37.61% Rendimiento estimado a 1 año
Sustainable Growth Advisers
Sustainable Growth Advisers Stamford, Connecticut AUM de USD 9950 M 6.96% Rendimiento estimado a 1 año
Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 83.2 mil M 35.34% Rendimiento estimado a 1 año
Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año
Vontobel Holding
Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 27.7 mil M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 18.2 mil M 38.97% Rendimiento estimado a 1 año
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Turin AUM de USD 3504 M 45.13% Rendimiento estimado a 1 año
Douglas Lane & Associates
Douglas Lane & Associates New York AUM de USD 7461 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en CRM: resumen de T3 2026

Diversify Wealth Management redujo su participación en Salesforce (CRM) en 4.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 441 k, y conservó 48,908 acciones valuadas en USD 12.1 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #110.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en CRM en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CRM.

  • Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management tenía 48,908 acciones de Salesforce con un valor de USD 12.1 M.
  • Diversify Wealth Management vendió 2,139 acciones de Salesforce en T3 2026, por un valor estimado de USD 441 k.
  • Salesforce representó 0.18% de la cartera de Diversify Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 110.
  • Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en Salesforce en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Salesforce en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.