de Diversify Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 12.5 M	Vender	130,818 -25,793	-16%	-USD 2.51 M	0.19%	103
2026 Q2	USD 15.3 M	Vender	156,611 -9,721	-6%	-USD 962 k	0.26%	78
2026 Q1	USD 16.5 M	Comprar	166,332 +148,662	+841%	+USD 14.9 M	0.29%	64
2025 Q4	USD 1.77 M	Comprar	+17,670	Nuevas	+USD 1.77 M	0.08%	224

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Cordoba Advisory Partners New York AUM de USD 813 M 3.89% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en AGG: resumen de T3 2026

Diversify Wealth Management redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 16% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.51 M, y conservó 130,818 acciones valuadas en USD 12.5 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #103.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.5 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 569 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management tenía 130,818 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 12.5 M.
Diversify Wealth Management vendió 25,793 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.51 M.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.19% de la cartera de Diversify Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 103.
Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Diversify Wealth Management en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 16.5 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 569 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.