de Diversify Advisory Services iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Advisory Services Detalles de la acción SUSA Actividad de fondos de SUSA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 227 k	Vender	1,439 -759	-35%	-USD 118 k	﹤0.01%	1185
2026 Q2	USD 335 k	Comprar	+2,198	Nuevas	+USD 325 k	0.01%	1010
2025 Q4	–	Vender	-2,181	Cerradas	-USD 305 k	–	967
2025 Q3	USD 305 k	Comprar	+2,181	Nuevas	+USD 285 k	0.01%	717
2025 Q1	–	Vender	-3,160	Cerradas	-USD 381 k	–	690
2024 Q4	USD 381 k	Vender	3,160 -113	-3%	-USD 13.9 k	0.02%	427
2024 Q3	USD 395 k	Comprar	3,273 +10	+0.3%	+USD 1.15 k	0.02%	422
2024 Q2	USD 373 k	Comprar	+3,263	Nuevas	+USD 354 k	0.02%	443

Otros fondos que tienen SUSA en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

SRWM

Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California AUM de USD 288 M 15.73% Rendimiento estimado a 1 año

Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania AUM de USD 480 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

REMPR

Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California AUM de USD 531 M 13.26% Rendimiento estimado a 1 año

BWM

BigSur Wealth Management Miami, Florida AUM de USD 423 M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año

Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de USD 1419 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Advisory Services en SUSA: resumen de T3 2026

Diversify Advisory Services redujo su participación en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) en 35% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 118 k, y conservó 1,439 acciones valuadas en USD 227 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1185.

Diversify Advisory Services reportó por primera vez una posición en SUSA en T2 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 395 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 116 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSA.

Al cierre de T3 2026, Diversify Advisory Services tenía 1,439 acciones de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF con un valor de USD 227 k.
Diversify Advisory Services vendió 759 acciones de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 118 k.
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Diversify Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 1185.
Diversify Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Diversify Advisory Services en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 395 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 116 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.