Bailard
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de Bailard iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bailard Detalles de la acción SUSA Actividad de fondos de SUSA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.68 M Comprar
23,610
+609
+3% +USD 95 k 0.07% 178
2026
Q2 		USD 3.55 M Vender
23,001
-946
-4% -USD 140 k 0.07% 183
2026
Q1 		USD 3.16 M Comprar
23,947
+508
+2% +USD 70.4 k 0.07% 191
2025
Q4 		USD 3.27 M Comprar
23,439
+370
+2% +USD 51.1 k 0.07% 187
2025
Q3 		USD 3.13 M Comprar
23,069
+201
+0.9% +USD 26.3 k 0.07% 196
2025
Q2 		USD 2.9 M Vender
22,868
-1,482
-6% -USD 175 k 0.07% 195
2025
Q1 		USD 2.8 M Vender
24,350
-1,897
-7% -USD 230 k 0.07% 194
2024
Q4 		USD 3.19 M Comprar
26,247
+3,315
+14% +USD 407 k 0.08% 178
2024
Q3 		USD 2.76 M Vender
22,932
-8
-0% -USD 923 0.07% 198
2024
Q2 		USD 2.58 M Vender
22,940
-1,982
-8% -USD 215 k 0.07% 202
2024
Q1 		USD 2.72 M Vender
24,922
-664
-3% -USD 69.1 k 0.08% 197
2023
Q4 		USD 2.57 M Comprar
25,586
+1,029
+4% +USD 96 k 0.08% 200
2023
Q3 		USD 2.21 M Vender
24,557
-767
-3% -USD 72.2 k 0.07% 193
2023
Q2 		USD 2.37 M Comprar
25,324
+743
+3% +USD 66 k 0.08% 178
2023
Q1 		USD 2.16 M Vender
24,581
-959
-4% -USD 82.4 k 0.08% 186
2022
Q4 		USD 2.1 M Vender
25,540
-900
-3% -USD 74.1 k 0.08% 185
2022
Q3 		USD 2.01 M Comprar
26,440
+312
+1% +USD 26.5 k 0.08% 183
2022
Q2 		USD 2.11 M Comprar
26,128
+392
+2% +USD 34.4 k 0.08% 184
2022
Q1 		USD 2.49 M Vender
25,736
-394
-2% -USD 38.2 k 0.08% 188
2021
Q4 		USD 2.78 M Vender
26,130
-466
-2% -USD 47.9 k 0.09% 172
2021
Q3 		USD 2.55 M Vender
26,596
-350
-1% -USD 34.6 k 0.09% 175
2021
Q2 		USD 2.57 M Vender
26,946
-148
-0.5% -USD 13.7 k 0.09% 178
2021
Q1 		USD 2.38 M Comprar
27,094
+1,223
+5% +USD 104 k 0.09% 180
2020
Q4 		USD 2.13 M Vender
25,871
-1,617
-6% -USD 126 k 0.1% 154
2020
Q3 		USD 2.02 M Comprar
27,488
+200
+0.7% +USD 14.4 k 0.1% 148
2020
Q2 		USD 1.82 M Comprar
27,288
+58
+0.2% +USD 3.63 k 0.1% 148
2020
Q1 		USD 1.5 M Vender
27,230
-1,336
-5% -USD 85.6 k 0.11% 143
2019
Q4 		USD 1.91 M Comprar
28,566
+2,740
+11% +USD 175 k 0.11% 158
2019
Q3 		USD 1.6 M Comprar
25,826
+1,590
+7% +USD 97.3 k 0.1% 175
2019
Q2 		USD 1.48 M Comprar
24,236
+800
+3% +USD 47.9 k 0.09% 190
2019
Q1 		USD 1.39 M Comprar
23,436
+854
+4% +USD 48.1 k 0.09% 197
2018
Q4 		USD 1.16 M Comprar
22,582
+4,534
+25% +USD 251 k 0.08% 196
2018
Q3 		USD 1.08 M Comprar
18,048
+996
+6% +USD 58.4 k 0.06% 210
2018
Q2 		USD 962 k Vender
17,052
-360
-2% -USD 20.3 k 0.06% 225
2018
Q1 		USD 965 k Vender
17,412
-1,102
-6% -USD 62.7 k 0.06% 222
2017
Q4 		USD 1.03 M Comprar
18,514
+600
+3% +USD 32.5 k 0.06% 231
2017
Q3 		USD 936 k Comprar
17,914
+1,020
+6% +USD 52.8 k 0.07% 170
2017
Q2 		USD 864 k Comprar
16,894
+718
+4% +USD 36.1 k 0.07% 180
2017
Q1 		USD 795 k Comprar
16,176
+1,330
+9% +USD 63.9 k 0.07% 189
2016
Q4 		USD 683 k Comprar
14,846
+3,792
+34% +USD 172 k 0.06% 182
2016
Q3 		USD 503 k Comprar
+11,054
Nuevas +USD 498 k 0.05% 206

Otros fondos que tienen SUSA en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Shira Ridge Wealth Management
Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California AUM de USD 288 M 15.73% Rendimiento estimado a 1 año
Stewardship Advisors
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania AUM de USD 480 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP)
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California AUM de USD 531 M 13.26% Rendimiento estimado a 1 año
BigSur Wealth Management
BigSur Wealth Management Miami, Florida AUM de USD 423 M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de USD 1419 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bailard en SUSA: resumen de T3 2026

Bailard aumentó su participación en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) en 2.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 95 k y elevar la posición a 23,610 acciones con un valor de USD 3.68 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #178.

Bailard reportó por primera vez una posición en SUSA en T3 2016 y la ha mantenido durante 41 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSA.

  • Al cierre de T3 2026, Bailard tenía 23,610 acciones de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF con un valor de USD 3.68 M.
  • Bailard compró 609 acciones de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 95 k.
  • iShares ESG Optimized MSCI USA ETF representó 0.07% de la cartera de Bailard en T3 2026 y fue su posición número 178.
  • Bailard reportó por primera vez una posición en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 41 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.