Diversified
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de Diversified Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversified Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 1.09 M Comprar
40,791
+8,226
+25% +USD 211 k 0.12% 70
2024
Q2 		USD 804 k Comprar
+32,565
Nuevas +USD 805 k 0.09% 83
2024
Q1 		– Vender
-9,504
Cerradas -USD 222 k – 182
2023
Q4 		USD 222 k Comprar
+9,504
Nuevas +USD 208 k 0.05% 139

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversified en SCHV: resumen de T3 2024

Diversified aumentó su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 25% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 211 k y elevar la posición a 40,791 acciones con un valor de USD 1.09 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Diversified reportó por primera vez una posición en SCHV en T4 2023 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 789 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Al cierre de T3 2024, Diversified tenía 40,791 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 1.09 M.
  • Diversified compró 8,226 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 211 k.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representó 0.12% de la cartera de Diversified en T3 2024 y fue su posición número 70.
  • Diversified reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 789 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.