Diversified
icono de SCHD

de Diversified Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversified Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 102 M Comprar
3,628,887
+78,330
+2% +USD 2.13 M 11.22% 2
2024
Q2 		USD 92 M Comprar
3,550,557
+164,814
+5% +USD 4.29 M 10.81% 2
2024
Q1 		USD 91 M Comprar
3,385,743
+2,815,068
+493% +USD 72.7 M 12.52% 2
2023
Q4 		USD 14.5 M Vender
570,675
-22,845
-4% -USD 544 k 3.14% 8
2023
Q3 		USD 14 M Vender
593,520
-20,454
-3% -USD 502 k 3.63% 8
2023
Q2 		USD 14.9 M Vender
613,974
-28,857
-4% -USD 689 k 3.78% 8
2023
Q1 		USD 15.7 M Comprar
642,831
+181,575
+39% +USD 4.54 M 5.61% 6
2022
Q4 		USD 11.6 M Comprar
461,256
+82,779
+22% +USD 2.04 M 4.56% 7
2022
Q3 		USD 8.38 M Vender
378,477
-73,509
-16% -USD 1.79 M 4.22% 6
2022
Q2 		USD 10.8 M Comprar
451,986
+134,082
+42% +USD 3.41 M 4.48% 7
2022
Q1 		USD 8.36 M Comprar
317,904
+56,001
+21% +USD 1.47 M 3.4% 7
2021
Q4 		USD 7.06 M Comprar
261,903
+50,256
+24% +USD 1.31 M 2.98% 8
2021
Q3 		USD 5.05 M Comprar
211,647
+85,593
+68% +USD 2.18 M 2.69% 8
2021
Q2 		USD 3.18 M Comprar
+126,054
Nuevas +USD 3.18 M 1.77% 14

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversified en SCHD: resumen de T3 2024

Diversified aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 2.2% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 2.13 M y elevar la posición a 3,628,887 acciones con un valor de USD 102 M. La posición representa 11.22% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Diversified reportó por primera vez una posición en SCHD en T2 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,633 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2024, Diversified tenía 3,628,887 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 102 M.
  • Diversified compró 78,330 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 2.13 M.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 11.22% de la cartera de Diversified en T3 2024 y fue su posición número 2.
  • Diversified reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 1,633 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.