de Discipline Wealth Solutions iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Discipline Wealth Solutions Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.81 M	Vender	48,774 -27,515	-36%	-USD 2.21 M	0.33%	49
2026 Q2	USD 5.76 M	Vender	76,289 -967	-1%	-USD 82.1 k	0.5%	42
2026 Q1	USD 6.81 M	Comprar	77,256 +3,676	+5%	+USD 337 k	0.72%	39
2025 Q4	USD 5.97 M	Vender	73,580 -53	-0.1%	-USD 4.14 k	1.11%	24
2025 Q3	USD 5.36 M	Comprar	+73,633	Nuevas	+USD 4.8 M	1.41%	16
2025 Q2	–	Vender	-6,940	Cerradas	-USD 409 k	–	93
2025 Q1	USD 409 k	Vender	6,940 -769	-10%	-USD 41.6 k	0.2%	52
2024 Q4	USD 382 k	Comprar	+7,709	Nuevas	+USD 387 k	0.18%	57

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Discipline Wealth Solutions en IAU: resumen de T3 2026

Discipline Wealth Solutions redujo su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 36% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.21 M, y conservó 48,774 acciones valuadas en USD 3.81 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Discipline Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en IAU en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.81 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 1,390 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

Al cierre de T3 2026, Discipline Wealth Solutions tenía 48,774 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 3.81 M.
Discipline Wealth Solutions vendió 27,515 acciones de iShares Gold Trust en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.21 M.
iShares Gold Trust representó 0.33% de la cartera de Discipline Wealth Solutions en T3 2026 y fue su posición número 49.
Discipline Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Discipline Wealth Solutions en iShares Gold Trust alcanzó su máximo de USD 6.81 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,390 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Discipline Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.