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de Defined Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Defined Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.61 M Vender
5,307
-79
-1% -USD 22.6 k 0.83% 34
2026
Q1 		USD 1.41 M Comprar
5,386
+51
+1% +USD 13.8 k 0.83% 29
2025
Q4 		USD 1.38 M Vender
5,335
-102
-2% -USD 26.1 k 0.79% 32
2025
Q3 		USD 1.38 M Vender
5,437
-17
-0.3% -USD 4.22 k 0.8% 32
2025
Q2 		USD 1.29 M Comprar
5,454
+56
+1% +USD 12.5 k 0.8% 32
2025
Q1 		USD 1.2 M Vender
5,398
-112
-2% -USD 26.7 k 0.8% 35
2024
Q4 		USD 1.32 M Vender
5,510
-24
-0.4% -USD 5.9 k 0.88% 33
2024
Q3 		USD 1.31 M Vender
5,534
-17
-0.3% -USD 3.86 k 0.85% 32
2024
Q2 		USD 1.21 M Comprar
5,551
+21
+0.4% +USD 4.61 k 0.84% 32
2024
Q1 		USD 1.26 M Comprar
5,530
+11
+0.2% +USD 2.37 k 0.91% 30
2023
Q4 		USD 1.18 M Comprar
5,519
+43
+0.8% +USD 8.28 k 0.9% 32
2023
Q3 		USD 1.04 M Comprar
5,476
+99
+2% +USD 19.7 k 0.88% 36
2023
Q2 		USD 1.07 M Comprar
5,377
+429
+9% +USD 81.1 k 0.9% 32
2023
Q1 		USD 938 k Vender
4,948
-66
-1% -USD 12.8 k 0.88% 31
2022
Q4 		USD 920 k Vender
5,014
-631
-11% -USD 117 k 0.86% 30
2022
Q3 		USD 965 k Comprar
5,645
+138
+3% +USD 26.1 k 1.05% 27
2022
Q2 		USD 970 k Vender
5,507
-172
-3% -USD 33.2 k 0.99% 25
2022
Q1 		USD 1.21 M Vender
5,679
-3,043
-35% -USD 641 k 1.06% 23
2021
Q4 		USD 1.97 M Comprar
8,722
+199
+2% +USD 45.2 k 1.61% 19
2021
Q3 		USD 1.86 M Comprar
8,523
+38
+0.4% +USD 8.45 k 1.65% 18
2021
Q2 		USD 1.91 M Comprar
8,485
+30
+0.4% +USD 6.65 k 1.7% 18
2021
Q1 		USD 1.81 M Comprar
8,455
+3,853
+84% +USD 812 k 1.72% 18
2020
Q4 		USD 896 k Comprar
+4,602
Nuevas +USD 812 k 0.88% 27

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Defined Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Defined Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 22.6 k, y conservó 5,307 acciones valuadas en USD 1.61 M. La posición representa 0.83% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Defined Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.97 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Defined Wealth Management tenía 5,307 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.61 M.
  • Defined Wealth Management vendió 79 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 22.6 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.83% de la cartera de Defined Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 34.
  • Defined Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Defined Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.97 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Defined Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.