D.B. Root & Company
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de D.B. Root & Company Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de D.B. Root & Company Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 13.6 M Vender
463,402
-6,943
-1% -USD 204 k 2.93% 6
2026
Q2 		USD 13.6 M Comprar
470,345
+8,849
+2% +USD 248 k 2.89% 6
2026
Q1 		USD 11.6 M Comprar
461,496
+428
+0.1% +USD 11.2 k 2.77% 6
2025
Q4 		USD 12.1 M Vender
461,068
-5,945
-1% -USD 155 k 2.95% 5
2025
Q3 		USD 12 M Vender
467,013
-11,342
-2% -USD 281 k 3.05% 6
2025
Q2 		USD 11.4 M Vender
478,355
-3,877
-0.8% -USD 85.4 k 3.37% 4
2025
Q1 		USD 10.4 M Comprar
482,232
+3,027
+0.6% +USD 68.9 k 3.35% 4
2024
Q4 		USD 10.9 M Vender
479,205
-4,383
-0.9% -USD 100 k 3.46% 4
2024
Q3 		USD 10.7 M Comprar
483,588
+6,366
+1% +USD 136 k 3.53% 4
2024
Q2 		USD 10 M Comprar
477,222
+9,900
+2% +USD 201 k 3.41% 4
2024
Q1 		USD 9.5 M Vender
467,322
-42,333
-8% -USD 819 k 3.21% 4
2023
Q4 		USD 9.46 M Comprar
509,655
+8,034
+2% +USD 139 k 3.43% 4
2023
Q3 		USD 8.34 M Vender
501,621
-195
-0% -USD 3.38 k 3.25% 6
2023
Q2 		USD 8.65 M Vender
501,816
-14,808
-3% -USD 241 k 3.27% 6
2023
Q1 		USD 8.24 M Vender
516,624
-12,264
-2% -USD 192 k 3.24% 5
2022
Q4 		USD 7.9 M Comprar
528,888
+11,850
+2% +USD 178 k 3.34% 5
2022
Q3 		USD 7.24 M Vender
517,038
-3,573
-0.7% -USD 55.6 k 3.29% 6
2022
Q2 		USD 7.67 M Comprar
520,611
+7,920
+2% +USD 127 k 3.29% 5
2022
Q1 		USD 9.12 M Comprar
512,691
+5,193
+1% +USD 91.2 k 3.4% 5
2021
Q4 		USD 9.6 M Comprar
507,498
+2,826
+0.6% +USD 52 k 3.45% 4
2021
Q3 		USD 8.74 M Vender
504,672
-41,826
-8% -USD 744 k 3.41% 4
2021
Q2 		USD 9.5 M Comprar
546,498
+8,214
+2% +USD 139 k 3.55% 4
2021
Q1 		USD 8.68 M Vender
538,284
-12,468
-2% -USD 197 k 3.41% 4
2020
Q4 		USD 8.35 M Vender
550,752
-78,648
-12% -USD 1.12 M 3.33% 5
2020
Q3 		USD 8.35 M Vender
629,400
-7,476
-1% -USD 98.3 k 3.35% 6
2020
Q2 		USD 7.8 M Vender
636,876
-774
-0.1% -USD 8.92 k 3.39% 5
2020
Q1 		USD 6.42 M Comprar
637,650
+15,708
+3% +USD 190 k 3.24% 6
2019
Q4 		USD 7.97 M Comprar
621,942
+44,814
+8% +USD 550 k 3.51% 5
2019
Q3 		USD 6.83 M Comprar
577,128
+16,908
+3% +USD 200 k 3.18% 5
2019
Q2 		USD 6.58 M Vender
560,220
-18,678
-3% -USD 216 k 2.92% 5
2019
Q1 		USD 6.57 M Comprar
578,898
+8,208
+1% +USD 89.6 k 2.8% 5
2018
Q4 		USD 5.7 M Comprar
570,690
+87,942
+18% +USD 951 k 2.84% 5
2018
Q3 		USD 5.66 M Comprar
482,748
+109,056
+29% +USD 1.26 M 2.5% 5
2018
Q2 		USD 4.11 M Comprar
373,692
+118,122
+46% +USD 1.29 M 1.94% 8
2018
Q1 		USD 2.72 M Comprar
255,570
+59,052
+30% +USD 649 k 1.43% 11
2017
Q4 		USD 2.11 M Comprar
+196,518
Nuevas +USD 2.06 M 1.81% 13

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 11.2 mil M 12.39% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de D.B. Root & Company en SCHB: resumen de T3 2026

D.B. Root & Company redujo su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 1.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 204 k, y conservó 463,402 acciones valuadas en USD 13.6 M. La posición representa 2.93% de la cartera y ocupa el puesto #6.

D.B. Root & Company reportó por primera vez una posición en SCHB en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.6 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T3 2026, D.B. Root & Company tenía 463,402 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 13.6 M.
  • D.B. Root & Company vendió 6,943 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 204 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 2.93% de la cartera de D.B. Root & Company en T3 2026 y fue su posición número 6.
  • D.B. Root & Company reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de D.B. Root & Company en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 13.6 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de D.B. Root & Company correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.