Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 893 k Mantener
4,079
– – 0.11% 148
2026
Q2 		USD 889 k Comprar
4,079
+311
+8% +USD 64.9 k 0.11% 145
2026
Q1 		USD 739 k Vender
3,768
-156
-4% -USD 31.2 k 0.1% 159
2025
Q4 		USD 749 k Comprar
3,924
+296
+8% +USD 55.7 k 0.1% 150
2025
Q3 		USD 677 k Mantener
3,628
– – 0.11% 145
2025
Q2 		USD 641 k Vender
3,628
-130
-3% -USD 22 k 0.11% 138
2025
Q1 		USD 649 k Mantener
3,758
– – 0.13% 129
2024
Q4 		USD 636 k Mantener
3,758
– – 0.13% 123
2024
Q3 		USD 656 k Mantener
3,758
– – 0.14% 113
2024
Q2 		USD 603 k Comprar
3,758
+470
+14% +USD 75.1 k 0.13% 120
2024
Q1 		USD 535 k Mantener
3,288
– – 0.12% 135
2023
Q4 		USD 492 k Mantener
3,288
– – 0.12% 142
2023
Q3 		USD 454 k Vender
3,288
-54
-2% -USD 7.74 k 0.13% 146
2023
Q2 		USD 478 k Mantener
3,342
– – 0.13% 143
2023
Q1 		USD 462 k Mantener
3,342
– – 0.14% 135
2022
Q4 		USD 469 k Mantener
3,342
– – 0.15% 124
2022
Q3 		USD 421 k Comprar
3,342
+1,484
+80% +USD 201 k 0.14% 129
2022
Q2 		USD 245 k Vender
1,858
-2,758
-60% -USD 389 k 0.08% 192
2022
Q1 		USD 682 k Vender
4,616
-4,098
-47% -USD 598 k 0.19% 92
2021
Q4 		USD 1.28 M Vender
8,714
-25
-0.3% -USD 3.57 k 0.35% 64
2021
Q3 		USD 1.18 M Vender
8,739
-1,617
-16% -USD 225 k 0.35% 62
2021
Q2 		USD 1.42 M Vender
10,356
-52,008
-83% -USD 7.15 M 0.39% 56
2021
Q1 		USD 8.2 M Comprar
62,364
+15,420
+33% +USD 1.93 M 1.71% 11
2020
Q4 		USD 5.58 M Comprar
+46,944
Nuevas +USD 5.28 M 1.25% 19
2020
Q3 		– Vender
-22,526
Cerradas -USD 2.36 M – 497
2020
Q2 		USD 2.24 M Vender
22,526
-1,475
-6% -USD 145 k 0.53% 53
2020
Q1 		USD 2.14 M Comprar
24,001
+1,632
+7% +USD 179 k 0.63% 47
2019
Q4 		USD 2.68 M Comprar
22,369
+6,137
+38% +USD 708 k 0.68% 47
2019
Q3 		USD 1.81 M Comprar
16,232
+12,784
+371% +USD 1.41 M 0.5% 67
2019
Q2 		USD 382 k Comprar
3,448
+100
+3% +USD 10.9 k 0.11% 160
2019
Q1 		USD 360 k Vender
3,348
-1,382
-29% -USD 146 k 0.11% 156
2018
Q4 		USD 463 k Vender
4,730
-4,423
-48% -USD 465 k 0.18% 116
2018
Q3 		USD 1.01 M Vender
9,153
-40
-0.4% -USD 4.37 k 0.36% 79
2018
Q2 		USD 955 k Comprar
9,193
+1,079
+13% +USD 113 k 0.36% 80
2018
Q1 		USD 837 k Comprar
8,114
+418
+5% +USD 44.9 k 0.36% 79
2017
Q4 		USD 818 k Comprar
+7,696
Nuevas +USD 794 k 0.34% 80

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en VTV: resumen de T3 2026

Cypress Wealth Services mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en T3 2026, con 4,079 acciones por un valor de USD 893 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #148.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.2 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 2,110 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T3 2026, Cypress Wealth Services tenía 4,079 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 893 k.
  • Cypress Wealth Services mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2026.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.11% de la cartera de Cypress Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 148.
  • Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cypress Wealth Services en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 8.2 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 2,110 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.