Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.39 M Comprar
29,486
+5,653
+24% +USD 279 k 0.16% 97
2026
Q2 		USD 1.21 M Comprar
23,833
+3,291
+16% +USD 165 k 0.15% 113
2026
Q1 		USD 1.02 M Vender
20,542
-24
-0.1% -USD 1.21 k 0.14% 117
2025
Q4 		USD 1.03 M Vender
20,566
-7,155
-26% -USD 360 k 0.14% 116
2025
Q3 		USD 1.39 M Vender
27,721
-7,152
-21% -USD 352 k 0.23% 80
2025
Q2 		USD 1.71 M Comprar
34,873
+3,774
+12% +USD 184 k 0.31% 66
2025
Q1 		USD 1.54 M Vender
31,099
-585
-2% -USD 29.3 k 0.31% 67
2024
Q4 		USD 1.59 M Comprar
31,684
+223
+0.7% +USD 11.3 k 0.32% 66
2024
Q3 		USD 1.61 M Vender
31,461
-124
-0.4% -USD 6.28 k 0.33% 60
2024
Q2 		USD 1.58 M Vender
31,585
-2,829
-8% -USD 142 k 0.35% 60
2024
Q1 		USD 1.74 M Vender
34,414
-1,975
-5% -USD 100 k 0.41% 56
2023
Q4 		USD 1.86 M Comprar
36,389
+23,865
+191% +USD 1.17 M 0.46% 48
2023
Q3 		USD 602 k Comprar
12,524
+1,538
+14% +USD 76.2 k 0.17% 113
2023
Q2 		USD 552 k Vender
10,986
-381
-3% -USD 19.1 k 0.15% 128
2023
Q1 		USD 576 k Vender
11,367
-1,830
-14% -USD 91.9 k 0.17% 104
2022
Q4 		USD 653 k Vender
13,197
-141
-1% -USD 6.89 k 0.21% 95
2022
Q3 		USD 649 k Vender
13,338
-433
-3% -USD 21.6 k 0.22% 89
2022
Q2 		USD 687 k Mantener
13,771
– – 0.22% 87
2022
Q1 		USD 710 k Vender
13,771
-583
-4% -USD 31 k 0.19% 88
2021
Q4 		USD 788 k Mantener
14,354
– – 0.22% 79
2021
Q3 		USD 786 k Mantener
14,354
– – 0.24% 76
2021
Q2 		USD 794 k Vender
14,354
-5,443
-27% -USD 300 k 0.22% 85
2021
Q1 		USD 1.08 M Vender
19,797
-3,110
-14% -USD 171 k 0.23% 87
2020
Q4 		USD 1.26 M Comprar
+22,907
Nuevas +USD 1.25 M 0.28% 72
2020
Q3 		– Vender
-22,907
Cerradas -USD 1.25 M – 496
2020
Q2 		USD 1.24 M Mantener
22,907
– – 0.3% 79
2020
Q1 		USD 1.21 M Comprar
22,907
+1,281
+6% +USD 68.6 k 0.36% 77
2019
Q4 		USD 1.16 M Comprar
21,626
+7,140
+49% +USD 382 k 0.29% 90
2019
Q3 		USD 777 k Mantener
14,486
– – 0.21% 109
2019
Q2 		USD 769 k Comprar
14,486
+1,450
+11% +USD 76.2 k 0.22% 107
2019
Q1 		USD 680 k Comprar
13,036
+1,660
+15% +USD 85.3 k 0.22% 101
2018
Q4 		USD 581 k Vender
11,376
-768
-6% -USD 38.7 k 0.23% 100
2018
Q3 		USD 613 k Mantener
12,144
– – 0.22% 106
2018
Q2 		USD 619 k Vender
12,144
-1
-0% -USD 51 0.24% 102
2018
Q1 		USD 617 k Vender
12,145
-2,482
-17% -USD 126 k 0.26% 93
2017
Q4 		USD 756 k Comprar
+14,627
Nuevas +USD 755 k 0.31% 87

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 16.6 mil M
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en VTEB: resumen de T3 2026

Cypress Wealth Services aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 24% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 279 k y elevar la posición a 29,486 acciones con un valor de USD 1.39 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #97.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.86 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 1,278 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T3 2026, Cypress Wealth Services tenía 29,486 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 1.39 M.
  • Cypress Wealth Services compró 5,653 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 279 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.16% de la cartera de Cypress Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 97.
  • Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cypress Wealth Services en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 1.86 M en T4 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 1,278 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.