Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.72 M Vender
83,262
-3,279
-4% -USD 111 k 0.32% 63
2026
Q2 		USD 2.74 M Vender
86,541
-651
-0.7% -USD 20.7 k 0.34% 62
2026
Q1 		USD 2.68 M Vender
87,192
-3,317
-4% -USD 101 k 0.38% 61
2025
Q4 		USD 2.48 M Vender
90,509
-9,182
-9% -USD 250 k 0.34% 60
2025
Q3 		USD 2.72 M Vender
99,691
-4,511
-4% -USD 123 k 0.45% 47
2025
Q2 		USD 2.76 M Vender
104,202
-9,581
-8% -USD 250 k 0.49% 44
2025
Q1 		USD 3.18 M Vender
113,783
-1,401
-1% -USD 39.1 k 0.65% 33
2024
Q4 		USD 3.15 M Comprar
115,184
+5,597
+5% +USD 159 k 0.63% 34
2024
Q3 		USD 3.09 M Comprar
109,587
+1,554
+1% +USD 42.3 k 0.64% 34
2024
Q2 		USD 2.8 M Comprar
108,033
+1,071
+1% +USD 27.9 k 0.62% 35
2024
Q1 		USD 2.87 M Vender
106,962
-681
-0.6% -USD 17.6 k 0.67% 33
2023
Q4 		USD 2.73 M Vender
107,643
-3,822
-3% -USD 91.1 k 0.68% 33
2023
Q3 		USD 2.63 M Vender
111,465
-807
-0.7% -USD 19.8 k 0.73% 35
2023
Q2 		USD 2.74 M Comprar
112,272
+1,827
+2% +USD 43.7 k 0.72% 33
2023
Q1 		USD 2.69 M Comprar
110,445
+3,090
+3% +USD 77.3 k 0.79% 30
2022
Q4 		USD 2.7 M Comprar
107,355
+5,412
+5% +USD 134 k 0.87% 27
2022
Q3 		USD 2.3 M Comprar
101,943
+4,707
+5% +USD 114 k 0.78% 28
2022
Q2 		USD 2.32 M Comprar
97,236
+2,799
+3% +USD 71.2 k 0.74% 33
2022
Q1 		USD 2.48 M Comprar
94,437
+3,393
+4% +USD 88.8 k 0.68% 38
2021
Q4 		USD 2.45 M Comprar
91,044
+14,565
+19% +USD 378 k 0.67% 43
2021
Q3 		USD 1.89 M Comprar
76,479
+5,760
+8% +USD 146 k 0.57% 46
2021
Q2 		USD 1.78 M Comprar
70,719
+3,093
+5% +USD 78.1 k 0.49% 54
2021
Q1 		USD 1.64 M Vender
67,626
-7,554
-10% -USD 172 k 0.34% 63
2020
Q4 		USD 1.61 M Comprar
+75,180
Nuevas +USD 1.52 M 0.36% 55
2020
Q3 		– Vender
-70,119
Cerradas -USD 1.29 M – 454
2020
Q2 		USD 1.21 M Vender
70,119
-3,924
-5% -USD 66.3 k 0.29% 82
2020
Q1 		USD 1.11 M Vender
74,043
-4,221
-5% -USD 75.8 k 0.33% 83
2019
Q4 		USD 1.51 M Comprar
78,264
+5,967
+8% +USD 112 k 0.38% 78
2019
Q3 		USD 1.32 M Comprar
72,297
+3,585
+5% +USD 64.2 k 0.36% 87
2019
Q2 		USD 1.22 M Vender
68,712
-7,182
-9% -USD 126 k 0.35% 88
2019
Q1 		USD 1.32 M Vender
75,894
-30,360
-29% -USD 511 k 0.42% 71
2018
Q4 		USD 1.66 M Comprar
106,254
+47,280
+80% +USD 788 k 0.66% 46
2018
Q3 		USD 1.04 M Vender
58,974
-5,313
-8% -USD 91.9 k 0.37% 77
2018
Q2 		USD 1.06 M Vender
64,287
-387
-0.6% -USD 6.37 k 0.4% 72
2018
Q1 		USD 1.06 M Comprar
64,674
+4,821
+8% +USD 82.2 k 0.45% 65
2017
Q4 		USD 1.02 M Comprar
+59,853
Nuevas +USD 983 k 0.42% 65

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Keystone Financial Planning
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año
Mirae Asset Global Investments
Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea AUM de USD 57 mil M 43.56% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Financial Services
Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en SCHD: resumen de T3 2026

Cypress Wealth Services redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 3.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 111 k, y conservó 83,262 acciones valuadas en USD 2.72 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.18 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 1,084 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2026, Cypress Wealth Services tenía 83,262 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 2.72 M.
  • Cypress Wealth Services vendió 3,279 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 111 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.32% de la cartera de Cypress Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 63.
  • Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cypress Wealth Services en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 3.18 M en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,084 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.