Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 280 k Vender
9,348
-209
-2% -USD 6.13 k 0.03% 349
2026
Q2 		USD 277 k Vender
9,557
-537
-5% -USD 15 k 0.03% 358
2026
Q1 		USD 253 k Vender
10,094
-845
-8% -USD 22.2 k 0.04% 334
2025
Q4 		USD 287 k Vender
10,939
-274
-2% -USD 7.13 k 0.04% 312
2025
Q3 		USD 288 k Comprar
11,213
+38
+0.3% +USD 941 0.05% 259
2025
Q2 		USD 266 k Comprar
+11,175
Nuevas +USD 246 k 0.05% 254
2025
Q1 		– Vender
-9,595
Cerradas -USD 218 k – 293
2024
Q4 		USD 218 k Vender
9,595
-731
-7% -USD 16.7 k 0.04% 254
2024
Q3 		USD 229 k Vender
10,326
-1,401
-12% -USD 29.9 k 0.05% 241
2024
Q2 		USD 246 k Comprar
11,727
+15
+0.1% +USD 304 0.05% 220
2024
Q1 		USD 238 k Vender
11,712
-741
-6% -USD 14.3 k 0.06% 226
2023
Q4 		USD 231 k Vender
12,453
-285
-2% -USD 4.92 k 0.06% 217
2023
Q3 		USD 212 k Comprar
12,738
+207
+2% +USD 3.58 k 0.06% 219
2023
Q2 		USD 220 k Vender
12,531
-156
-1% -USD 2.54 k 0.06% 219
2023
Q1 		USD 202 k Vender
12,687
-1,425
-10% -USD 22.3 k 0.06% 230
2022
Q4 		USD 211 k Vender
14,112
-711
-5% -USD 10.7 k 0.07% 218
2022
Q3 		USD 211 k Vender
14,823
-21,228
-59% -USD 330 k 0.07% 207
2022
Q2 		USD 531 k Vender
36,051
-8,178
-18% -USD 131 k 0.17% 109
2022
Q1 		USD 787 k Comprar
44,229
+1,167
+3% +USD 20.5 k 0.21% 82
2021
Q4 		USD 811 k Vender
43,062
-6
-0% -USD 110 0.22% 78
2021
Q3 		USD 745 k Vender
43,068
-1,260
-3% -USD 22.4 k 0.22% 80
2021
Q2 		USD 770 k Vender
44,328
-7,026
-14% -USD 119 k 0.21% 89
2021
Q1 		USD 828 k Vender
51,354
-5,898
-10% -USD 93 k 0.17% 100
2020
Q4 		USD 868 k Comprar
+57,252
Nuevas +USD 815 k 0.19% 90
2020
Q3 		– Vender
-62,448
Cerradas -USD 821 k – 453
2020
Q2 		USD 765 k Vender
62,448
-64,092
-51% -USD 739 k 0.18% 108
2020
Q1 		USD 1.27 M Vender
126,540
-10,146
-7% -USD 123 k 0.37% 72
2019
Q4 		USD 1.75 M Vender
136,686
-98,016
-42% -USD 1.2 M 0.44% 71
2019
Q3 		USD 2.78 M Vender
234,702
-23,034
-9% -USD 272 k 0.76% 40
2019
Q2 		USD 3.03 M Comprar
257,736
+23,382
+10% +USD 270 k 0.87% 33
2019
Q1 		USD 2.66 M Comprar
234,354
+109,974
+88% +USD 1.2 M 0.84% 36
2018
Q4 		USD 1.24 M Comprar
124,380
+6,108
+5% +USD 66 k 0.49% 61
2018
Q3 		USD 1.39 M Comprar
118,272
+11,520
+11% +USD 133 k 0.5% 60
2018
Q2 		USD 1.17 M Comprar
106,752
+3,720
+4% +USD 40.7 k 0.45% 64
2018
Q1 		USD 1.1 M Comprar
103,032
+14,124
+16% +USD 155 k 0.47% 63
2017
Q4 		USD 956 k Comprar
+88,908
Nuevas +USD 932 k 0.4% 69

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Evergreen Advisors
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de USD 466 M 10.26% Rendimiento estimado a 1 año
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de USD 364 M 15.27% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en SCHB: resumen de T3 2026

Cypress Wealth Services redujo su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 2.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.13 k, y conservó 9,348 acciones valuadas en USD 280 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #349.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en SCHB en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.03 M en T2 2019. Al cierre de T3 2026, 684 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T3 2026, Cypress Wealth Services tenía 9,348 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 280 k.
  • Cypress Wealth Services vendió 209 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 6.13 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 0.03% de la cartera de Cypress Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 349.
  • Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cypress Wealth Services en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 3.03 M en T2 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 684 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.