Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción ESGE Actividad de fondos de ESGE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 385 k Vender
7,046
-76
-1% -USD 4.05 k 0.05% 282
2026
Q2 		USD 390 k Vender
7,122
-992
-12% -USD 51.8 k 0.05% 284
2026
Q1 		USD 369 k Vender
8,114
-863
-10% -USD 40.8 k 0.05% 266
2025
Q4 		USD 397 k Comprar
8,977
+1,254
+16% +USD 55.3 k 0.05% 242
2025
Q3 		USD 335 k Comprar
7,723
+423
+6% +USD 17.3 k 0.05% 229
2025
Q2 		USD 286 k Comprar
+7,300
Nuevas +USD 264 k 0.05% 244
2025
Q1 		– Vender
-6,844
Cerradas -USD 229 k – 287
2024
Q4 		USD 229 k Vender
6,844
-546
-7% -USD 19.3 k 0.05% 244
2024
Q3 		USD 269 k Vender
7,390
-1,783
-19% -USD 60.9 k 0.06% 220
2024
Q2 		USD 308 k Vender
9,173
-46
-0.5% -USD 1.52 k 0.07% 190
2024
Q1 		USD 297 k Vender
9,219
-8,438
-48% -USD 266 k 0.07% 200
2023
Q4 		USD 566 k Vender
17,657
-12,071
-41% -USD 372 k 0.14% 125
2023
Q3 		USD 900 k Vender
29,728
-2,818
-9% -USD 89.2 k 0.25% 75
2023
Q2 		USD 1.07 M Vender
32,546
-8,973
-22% -USD 281 k 0.28% 70
2023
Q1 		USD 1.31 M Vender
41,519
-14,729
-26% -USD 467 k 0.38% 58
2022
Q4 		USD 1.69 M Vender
56,248
-8,698
-13% -USD 255 k 0.54% 40
2022
Q3 		USD 1.83 M Vender
64,946
-16,692
-20% -USD 521 k 0.62% 40
2022
Q2 		USD 2.64 M Vender
81,638
-45,794
-36% -USD 1.55 M 0.84% 27
2022
Q1 		USD 4.68 M Comprar
127,432
+2,658
+2% +USD 102 k 1.28% 19
2021
Q4 		USD 4.96 M Vender
124,774
-13,895
-10% -USD 573 k 1.36% 21
2021
Q3 		USD 5.75 M Comprar
138,669
+6,028
+5% +USD 258 k 1.72% 13
2021
Q2 		USD 5.99 M Vender
132,641
-60,605
-31% -USD 2.68 M 1.64% 14
2021
Q1 		USD 8.37 M Comprar
193,246
+4,566
+2% +USD 203 k 1.75% 8
2020
Q4 		USD 7.92 M Comprar
+188,680
Nuevas +USD 7.36 M 1.77% 10
2020
Q3 		– Vender
-157,577
Cerradas -USD 5.58 M – 320
2020
Q2 		USD 5.06 M Comprar
157,577
+87,155
+124% +USD 2.62 M 1.2% 18
2020
Q1 		USD 1.93 M Comprar
+70,422
Nuevas +USD 2.33 M 0.57% 53

Otros fondos que tienen ESGE en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Eastern Bank
Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de USD 6581 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Intergy Private Wealth
Intergy Private Wealth Colorado Springs, Colorado AUM de USD 445 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Stanich Group
Stanich Group Montauk, New York AUM de USD 207 M 17.01% Rendimiento estimado a 1 año
Baldwin Wealth Partners
Baldwin Wealth Partners Marion, Massachusetts AUM de USD 1517 M 21.45% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en ESGE: resumen de T3 2026

Cypress Wealth Services redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) en 1.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.05 k, y conservó 7,046 acciones valuadas en USD 385 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #282.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en ESGE en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.37 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGE.

  • Al cierre de T3 2026, Cypress Wealth Services tenía 7,046 acciones de iShares ESG Aware MSCI EM ETF con un valor de USD 385 k.
  • Cypress Wealth Services vendió 76 acciones de iShares ESG Aware MSCI EM ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.05 k.
  • iShares ESG Aware MSCI EM ETF representó 0.05% de la cartera de Cypress Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 282.
  • Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EM ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cypress Wealth Services en iShares ESG Aware MSCI EM ETF alcanzó su máximo de USD 8.37 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EM ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.