CX Institutional
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de CX Institutional iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de CX Institutional Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 21.2 M Comprar
149,008
+14,261
+11% +USD 1.98 M 0.57% 39
2026
Q2 		USD 18.5 M Comprar
134,747
+6,544
+5% +USD 864 k 0.53% 44
2026
Q1 		USD 14.5 M Comprar
128,203
+15,340
+14% +USD 1.84 M 0.44% 48
2025
Q4 		USD 13.9 M Comprar
112,863
+3,312
+3% +USD 405 k 0.41% 49
2025
Q3 		USD 13.2 M Vender
109,551
-7,839
-7% -USD 902 k 0.4% 51
2025
Q2 		USD 12.9 M Vender
117,390
-209
-0.2% -USD 20.7 k 0.45% 42
2025
Q1 		USD 10.9 M Comprar
117,599
+4,876
+4% +USD 492 k 0.41% 58
2024
Q4 		USD 11.4 M Vender
112,723
-5,406
-5% -USD 539 k 0.45% 50
2024
Q3 		USD 11.3 M Vender
118,129
-25,263
-18% -USD 2.33 M 0.5% 54
2024
Q2 		USD 13.3 M Vender
143,392
-28,172
-16% -USD 2.43 M 0.62% 48
2024
Q1 		USD 14.5 M Comprar
171,564
+52,110
+44% +USD 4.19 M 0.7% 38
2023
Q4 		USD 8.97 M Vender
119,454
-10,900
-8% -USD 776 k 0.48% 58
2023
Q3 		USD 8.92 M Vender
130,354
-6,825
-5% -USD 483 k 0.49% 56
2023
Q2 		USD 9.7 M Comprar
137,179
+81,081
+145% +USD 5.36 M 0.5% 52
2023
Q1 		USD 3.58 M Vender
56,098
-1,312
-2% -USD 80.2 k 0.19% 166
2022
Q4 		USD 3.36 M Vender
57,410
-41,086
-42% -USD 2.47 M 0.2% 144
2022
Q3 		USD 5.7 M Vender
98,496
-26,146
-21% -USD 1.7 M 0.4% 63
2022
Q2 		USD 7.52 M Comprar
+124,642
Nuevas +USD 8.25 M 0.57% 39
2021
Q4 		– Vender
-492
Cerradas -USD 36 k – 631
2021
Q3 		USD 36 k Mantener
492
– – ﹤0.01% 646
2021
Q2 		USD 36 k Mantener
492
– – ﹤0.01% 626
2021
Q1 		USD 32 k Vender
492
-2,420
-83% -USD 156 k ﹤0.01% 582
2020
Q4 		USD 186 k Comprar
2,912
+2,604
+845% +USD 158 k 0.02% 296
2020
Q3 		USD 18 k Vender
308
-116
-27% -USD 6.57 k ﹤0.01% 570
2020
Q2 		USD 22 k Comprar
+424
Nuevas +USD 20.3 k ﹤0.01% 421

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
SWP
ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM de USD 326 M 17.12% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CX Institutional en IVW: resumen de T3 2026

CX Institutional aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 11% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.98 M y elevar la posición a 149,008 acciones con un valor de USD 21.2 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #39.

CX Institutional reportó por primera vez una posición en IVW en T2 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 492 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2026, CX Institutional tenía 149,008 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 21.2 M.
  • CX Institutional compró 14,261 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.98 M.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.57% de la cartera de CX Institutional en T3 2026 y fue su posición número 39.
  • CX Institutional reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 492 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.