Custom Portfolio Group
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de Custom Portfolio Group iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Custom Portfolio Group Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 5.8 M Vender
135,462
-3,787
-3% -USD 167 k 4.57% 4
2024
Q1 		USD 5.7 M Comprar
139,249
+5,867
+4% +USD 230 k 4.69% 4
2023
Q4 		USD 5.06 M Comprar
+133,382
Nuevas +USD 4.99 M 4.5% 4

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Custom Portfolio Group en IAU: resumen de T2 2024

Custom Portfolio Group redujo su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 2.7% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 167 k, y conservó 135,462 acciones valuadas en USD 5.8 M. La posición representa 4.57% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Custom Portfolio Group reportó por primera vez una posición en IAU en T4 2023 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2024, 1,173 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

  • Al cierre de T2 2024, Custom Portfolio Group tenía 135,462 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 5.8 M.
  • Custom Portfolio Group vendió 3,787 acciones de iShares Gold Trust en T2 2024, por un valor estimado de USD 167 k.
  • iShares Gold Trust representó 4.57% de la cartera de Custom Portfolio Group en T2 2024 y fue su posición número 4.
  • Custom Portfolio Group reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T4 2023 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2024, 1,173 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Custom Portfolio Group correspondiente a T2 2024, presentado el 27 ago 2024.