de Curtis Wealth Management iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curtis Wealth Management Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.02 M	Comprar	87,012 +21,638	+33%	+USD 998 k	3.4%	11
2026 Q1	USD 3.02 M	Comprar	65,374 +3,509	+6%	+USD 164 k	2.84%	17
2025 Q4	USD 2.89 M	Comprar	+61,865	Nuevas	+USD 2.89 M	2.52%	16

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curtis Wealth Management en IUSB: resumen de T2 2026

Curtis Wealth Management aumentó su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 33% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 998 k y elevar la posición a 87,012 acciones con un valor de USD 4.02 M. La posición representa 3.4% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Curtis Wealth Management reportó por primera vez una posición en IUSB en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Al cierre de T2 2026, Curtis Wealth Management tenía 87,012 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 4.02 M.
Curtis Wealth Management compró 21,638 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 998 k.
iShares Core Universal USD Bond ETF representó 3.4% de la cartera de Curtis Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 11.
Curtis Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curtis Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.