Curtis Advisory Group
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de Curtis Advisory Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curtis Advisory Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 430 k Mantener
12,653
– – 0.08% 95
2026
Q2 		USD 467 k Mantener
12,653
– – 0.09% 92
2026
Q1 		USD 392 k Vender
12,653
-832
-6% -USD 26.5 k 0.08% 102
2025
Q4 		USD 405 k Vender
13,485
-635
-4% -USD 18.9 k 0.09% 94
2025
Q3 		USD 419 k Vender
14,120
-3,424
-20% -USD 100 k 0.09% 84
2025
Q2 		USD 492 k Comprar
17,544
+2,170
+14% +USD 57.2 k 0.12% 74
2025
Q1 		USD 403 k Comprar
15,374
+9
+0.1% +USD 251 0.12% 78
2024
Q4 		USD 426 k Vender
15,365
-1,627
-10% -USD 46.4 k 0.11% 74
2024
Q3 		USD 471 k Vender
16,992
-279
-2% -USD 7.42 k 0.13% 67
2024
Q2 		USD 448 k Comprar
17,271
+6
+0% +USD 157 0.16% 64
2024
Q1 		USD 469 k Vender
17,265
-801
-4% -USD 20.4 k 0.18% 64
2023
Q4 		USD 454 k Vender
18,066
-768
-4% -USD 17.6 k 0.21% 63
2023
Q3 		USD 425 k Vender
18,834
-546
-3% -USD 12.9 k 0.14% 64
2023
Q2 		USD 459 k Vender
19,380
-1,125
-5% -USD 25.4 k 0.15% 62
2023
Q1 		USD 464 k Vender
20,505
-846
-4% -USD 19.5 k 0.17% 58
2022
Q4 		USD 467 k Vender
21,351
-55,464
-72% -USD 1.22 M 0.19% 54
2022
Q3 		USD 1.55 M Comprar
76,815
+47,415
+161% +USD 1.06 M 0.64% 24
2022
Q2 		USD 615 k Comprar
29,400
+2,541
+9% +USD 58.6 k 0.24% 48
2022
Q1 		USD 679 k Vender
26,859
-2,652
-9% -USD 66.5 k 0.23% 44
2021
Q4 		USD 791 k Vender
29,511
-41,130
-58% -USD 1.1 M 0.26% 45
2021
Q3 		USD 1.8 M Vender
70,641
-426
-0.6% -USD 11.1 k 0.66% 26
2021
Q2 		USD 1.85 M Vender
71,067
-609
-0.8% -USD 15.7 k 0.8% 23
2021
Q1 		USD 1.78 M Vender
71,676
-2,196
-3% -USD 53.3 k 0.79% 26
2020
Q4 		USD 1.68 M Vender
73,872
-2,214
-3% -USD 46.2 k 0.82% 23
2020
Q3 		USD 1.41 M Comprar
76,086
+1,914
+3% +USD 35.5 k 0.83% 20
2020
Q2 		USD 1.3 M Comprar
74,172
+13,629
+23% +USD 222 k 0.93% 19
2020
Q1 		USD 851 k Vender
60,543
-12,045
-17% -USD 221 k 0.56% 20
2019
Q4 		USD 1.46 M Comprar
+72,588
Nuevas +USD 1.41 M 0.84% 17

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curtis Advisory Group en SCHM: resumen de T3 2026

Curtis Advisory Group mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T3 2026, con 12,653 acciones por un valor de USD 430 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #95.

Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.85 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 961 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2026, Curtis Advisory Group tenía 12,653 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 430 k.
  • Curtis Advisory Group mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.08% de la cartera de Curtis Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 95.
  • Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Curtis Advisory Group en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.85 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 961 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curtis Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.