Curtis Advisory Group
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de Curtis Advisory Group Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curtis Advisory Group Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.26 M Vender
284,528
-1,041
-0.4% -USD 35.1 k 1.72% 13
2026
Q2 		USD 9.06 M Vender
285,569
-25
-0% -USD 793 1.76% 13
2026
Q1 		USD 8.76 M Vender
285,594
-2,419
-0.8% -USD 73.4 k 1.89% 13
2025
Q4 		USD 7.9 M Vender
288,013
-7,899
-3% -USD 215 k 1.66% 15
2025
Q3 		USD 8.08 M Vender
295,912
-5,874
-2% -USD 160 k 1.83% 15
2025
Q2 		USD 8 M Vender
301,786
-1,765
-0.6% -USD 46.1 k 2.01% 14
2025
Q1 		USD 8.49 M Vender
303,551
-42,695
-12% -USD 1.19 M 2.49% 10
2024
Q4 		USD 9.46 M Comprar
346,246
+40,633
+13% +USD 1.16 M 2.5% 9
2024
Q3 		USD 8.61 M Comprar
305,613
+2,973
+1% +USD 81 k 2.44% 9
2024
Q2 		USD 7.84 M Comprar
302,640
+46,626
+18% +USD 1.21 M 2.77% 8
2024
Q1 		USD 6.88 M Vender
256,014
-5,328
-2% -USD 138 k 2.66% 10
2023
Q4 		USD 6.63 M Vender
261,342
-6,810
-3% -USD 162 k 3.03% 10
2023
Q3 		USD 6.32 M Comprar
268,152
+17,334
+7% +USD 425 k 2.1% 11
2023
Q2 		USD 6.07 M Comprar
250,818
+3,201
+1% +USD 76.5 k 1.94% 12
2023
Q1 		USD 6.04 M Vender
247,617
-114,072
-32% -USD 2.85 M 2.21% 11
2022
Q4 		USD 9.11 M Vender
361,689
-16,350
-4% -USD 404 k 3.64% 6
2022
Q3 		USD 8.37 M Comprar
378,039
+684
+0.2% +USD 16.6 k 3.44% 7
2022
Q2 		USD 9.01 M Comprar
377,355
+21,609
+6% +USD 550 k 3.58% 7
2022
Q1 		USD 9.36 M Comprar
355,746
+27,408
+8% +USD 718 k 3.16% 6
2021
Q4 		USD 8.85 M Vender
328,338
-4,128
-1% -USD 107 k 2.9% 8
2021
Q3 		USD 8.23 M Comprar
332,466
+255
+0.1% +USD 6.48 k 2.99% 8
2021
Q2 		USD 8.37 M Comprar
332,211
+69,360
+26% +USD 1.75 M 3.63% 6
2021
Q1 		USD 6.39 M Comprar
262,851
+157,083
+149% +USD 3.57 M 2.83% 9
2020
Q4 		USD 2.26 M Comprar
105,768
+18,798
+22% +USD 381 k 1.1% 18
2020
Q3 		USD 1.6 M Comprar
86,970
+6,813
+8% +USD 125 k 0.95% 16
2020
Q2 		USD 1.38 M Vender
80,157
-163,536
-67% -USD 2.76 M 0.99% 18
2020
Q1 		USD 3.65 M Vender
243,693
-5,613
-2% -USD 101 k 2.41% 12
2019
Q4 		USD 4.81 M Comprar
+249,306
Nuevas +USD 4.67 M 2.77% 11

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6242 M 18.07% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 17.6 mil M 14.61% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curtis Advisory Group en SCHD: resumen de T3 2026

Curtis Advisory Group redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 0.36% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 35.1 k, y conservó 284,528 acciones valuadas en USD 9.26 M. La posición representa 1.72% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.46 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 2,000 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2026, Curtis Advisory Group tenía 284,528 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 9.26 M.
  • Curtis Advisory Group vendió 1,041 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 35.1 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 1.72% de la cartera de Curtis Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 13.
  • Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Curtis Advisory Group en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 9.46 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 2,000 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curtis Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.