Curtis Advisory Group
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de Curtis Advisory Group Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curtis Advisory Group Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 489 k Vender
14,973
-860
-5% -USD 29.4 k 0.09% 90
2026
Q2 		USD 572 k Vender
15,833
-660
-4% -USD 21.8 k 0.11% 85
2026
Q1 		USD 480 k Comprar
16,493
+1,389
+9% +USD 41.6 k 0.1% 89
2025
Q4 		USD 430 k Vender
15,104
-239
-2% -USD 6.75 k 0.09% 91
2025
Q3 		USD 428 k Vender
15,343
-3,622
-19% -USD 96.9 k 0.1% 83
2025
Q2 		USD 480 k Comprar
18,965
+1,317
+7% +USD 31.1 k 0.12% 76
2025
Q1 		USD 413 k Vender
17,648
-186
-1% -USD 4.74 k 0.12% 77
2024
Q4 		USD 461 k Vender
17,834
-790
-4% -USD 21 k 0.12% 70
2024
Q3 		USD 480 k Comprar
18,624
+470
+3% +USD 11.7 k 0.14% 65
2024
Q2 		USD 431 k Comprar
18,154
+734
+4% +USD 17.4 k 0.15% 67
2024
Q1 		USD 429 k Comprar
17,420
+3,700
+27% +USD 86.7 k 0.17% 68
2023
Q4 		USD 324 k Vender
13,720
-61,166
-82% -USD 1.29 M 0.15% 73
2023
Q3 		USD 1.55 M Vender
74,886
-50,830
-40% -USD 1.12 M 0.52% 24
2023
Q2 		USD 2.75 M Comprar
125,716
+10,742
+9% +USD 224 k 0.88% 19
2023
Q1 		USD 2.41 M Comprar
114,974
+11,538
+11% +USD 248 k 0.88% 21
2022
Q4 		USD 2.1 M Comprar
103,436
+75,114
+265% +USD 1.54 M 0.84% 20
2022
Q3 		USD 535 k Vender
28,322
-1,686
-6% -USD 35.3 k 0.22% 50
2022
Q2 		USD 585 k Comprar
30,008
+3,194
+12% +USD 68.3 k 0.23% 51
2022
Q1 		USD 635 k Comprar
26,814
+2,086
+8% +USD 49.2 k 0.21% 47
2021
Q4 		USD 633 k Vender
24,728
-4,936
-17% -USD 128 k 0.21% 49
2021
Q3 		USD 742 k Comprar
29,664
+5,664
+24% +USD 144 k 0.27% 43
2021
Q2 		USD 625 k Comprar
24,000
+1,956
+9% +USD 50 k 0.27% 44
2021
Q1 		USD 549 k Vender
22,044
-476
-2% -USD 11.7 k 0.24% 48
2020
Q4 		USD 501 k Vender
22,520
-1,500
-6% -USD 29.9 k 0.24% 41
2020
Q3 		USD 410 k Vender
24,020
-1,876
-7% -USD 32.3 k 0.24% 41
2020
Q2 		USD 423 k Vender
25,896
-1,444
-5% -USD 21.6 k 0.3% 38
2020
Q1 		USD 352 k Comprar
27,340
+4,036
+17% +USD 68.6 k 0.23% 37
2019
Q4 		USD 441 k Comprar
+23,304
Nuevas +USD 422 k 0.25% 35

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Sims Investment Management
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
RMG Wealth Management
RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de USD 967 M 11.65% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
Rainey & Randall Wealth Advisors
Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida AUM de USD 698 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año
BlueSky Wealth Advisors
BlueSky Wealth Advisors New Bern, North Carolina AUM de USD 865 M 9.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curtis Advisory Group en SCHA: resumen de T3 2026

Curtis Advisory Group redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 5.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 29.4 k, y conservó 14,973 acciones valuadas en USD 489 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #90.

Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.75 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 663 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2026, Curtis Advisory Group tenía 14,973 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 489 k.
  • Curtis Advisory Group vendió 860 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 29.4 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Curtis Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 90.
  • Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Curtis Advisory Group en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.75 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 663 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curtis Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.