Curtis Advisory Group
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de Curtis Advisory Group iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curtis Advisory Group Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 707 k Mantener
5,139
– – 0.14% 80
2026
Q1 		USD 581 k Mantener
5,139
– – 0.13% 80
2025
Q4 		USD 633 k Vender
5,139
-40
-0.8% -USD 4.9 k 0.13% 80
2025
Q3 		USD 625 k Mantener
5,179
– – 0.14% 70
2025
Q2 		USD 570 k Mantener
5,179
– – 0.14% 70
2025
Q1 		USD 481 k Vender
5,179
-16,373
-76% -USD 1.65 M 0.14% 69
2024
Q4 		USD 2.19 M Comprar
21,552
+645
+3% +USD 64.3 k 0.58% 33
2024
Q3 		USD 2 M Comprar
20,907
+652
+3% +USD 60.2 k 0.57% 33
2024
Q2 		USD 1.87 M Comprar
20,255
+14,212
+235% +USD 1.23 M 0.66% 32
2024
Q1 		USD 510 k Vender
6,043
-2,467
-29% -USD 198 k 0.2% 62
2023
Q4 		USD 639 k Mantener
8,510
– – 0.29% 48
2023
Q3 		USD 582 k Vender
8,510
-70
-0.8% -USD 4.95 k 0.19% 52
2023
Q2 		USD 605 k Mantener
8,580
– – 0.19% 50
2023
Q1 		USD 548 k Mantener
8,580
– – 0.2% 54
2022
Q4 		USD 502 k Comprar
8,580
+3,384
+65% +USD 203 k 0.2% 50
2022
Q3 		USD 301 k Mantener
5,196
– – 0.12% 70
2022
Q2 		USD 314 k Mantener
5,196
– – 0.12% 67
2022
Q1 		USD 397 k Comprar
5,196
+300
+6% +USD 22.5 k 0.13% 54
2021
Q4 		USD 410 k Mantener
4,896
– – 0.13% 58
2021
Q3 		USD 362 k Mantener
4,896
– – 0.13% 51
2021
Q2 		USD 356 k Mantener
4,896
– – 0.15% 51
2021
Q1 		USD 319 k Mantener
4,896
– – 0.14% 57
2020
Q4 		USD 312 k Mantener
4,896
– – 0.15% 50
2020
Q3 		USD 283 k Mantener
4,896
– – 0.17% 50
2020
Q2 		USD 254 k Mantener
4,896
– – 0.18% 47
2020
Q1 		USD 202 k Mantener
4,896
– – 0.13% 51
2019
Q4 		USD 237 k Comprar
+4,896
Nuevas +USD 227 k 0.14% 49

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curtis Advisory Group en IVW: resumen de T2 2026

Curtis Advisory Group mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en T2 2026, con 5,139 acciones por un valor de USD 707 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #80.

Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.19 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 2,139 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2026, Curtis Advisory Group tenía 5,139 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 707 k.
  • Curtis Advisory Group mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.14% de la cartera de Curtis Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 80.
  • Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Curtis Advisory Group en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 2.19 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,139 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curtis Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.